一、本周热点事件汇总
1、新三板公司汇量科技子公司于香港上市
12 月12 日,前新三板公司汇量科技(834299.OC)(以下简称“广州汇量”)正式在港交所上市,成为全球新经济智能移动营销第一股。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本次拟发行约3.19 亿股,发行价为4 港元/股,全球发售项下的发售股份数目为3.18 亿股,其中香港发售股份数额约3188.80 万股,国际发售股份数目为2.86 亿股,预计募资所得净额约12.06 亿港元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
汇量科技作为第三方移动广告服务商,现有的业务模式十分清晰,即作为广告主(即全球应用开发者等)和广告发布者之间的桥梁,主要为广告主提供获客、变现、移动数据分析等一站式解决方案。连续三年以来汇量科技都实现业绩的稳步增长:2017 年公司营业收入超20 亿元,实现净利润1.70 亿元,同比增长31.75%。公司从成立起至2018年6 月30 日止,已服务60 个国家和地区的2000 多家广告主,直客率超过96%,客户留存率达85%,累计向70 亿台独立移动设备投放广告。
汇量科技是一家地地道道的科技创新型企业,其每年的研发占比相当高,研发投入在逐年加大:近三年,公司的研发投入大幅上升,2015—2108 年上半年公司研发投入分别为230 万美元、740 万美元、1890 万美元、1220 万美元。截至2018 年6 月,研发费用支出占营业收入的比率为6.6%,技术人员占公司整体员工的比例超过为49.1%。在此次IPO 募资用途中,直接用于提升技术方面投入的占比30%,用于强化技术及改善服务端能力占到六成,足见对IT 基础设施的重视。
在资本市场上,汇量科技亦是风生水起,汇量科技自2013 年3 月成立以后,2015年11 月在新三板挂牌。2016 年5 月及7 月,汇量科技在新三板以补充流动资金为目的进行了两轮定向增发融资,募资总额约5.32 亿元。并先后于2016 年3 月及8 月分别收购了美国原生广告公司NativeX 和欧洲移动游戏数据分析平台GameAnalytics。
2、君实生物预计24 日正式香港上市
12 月10 日,上海君实生物医药科技股份有限公司-B(下文简称“君实生物”)已向联交所主板刊发聆讯后资料集,中金公司作为独家保荐人。君实生物已开始IPO 询价建簿,计划发行约1.59 亿股H 股,另设15%的超额配股权;发行价区间为每股19.38 港元—20.38 港元;集资约30.8 亿港元—32.4 亿港元。君实生物将于2018 年12 月24 日在港股正式上市,证券简称为“君实生物-B”,证券代码为“1877.HK”。虽然同为在港股上市,但君实生物与汇量科技所走路线却不尽相同,汇量科技在港股上市的公司为三板公司的子公司,而君实生物走的则是新三板首家“三+H”路线。
君实生物是一家创新驱动型生物制药公司,公司于2015 年8 月在新三板挂牌,股票代码为833330.OC。一直以来,公司致力于创新药物的发现和开发,是第一家就抗PD-1 单克隆抗体向NMPA 提交IND 申请和NDA 的中国公司,也是国内首家就抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS 单克隆抗体取得NMPA 的IND 批准的中国公司。下一步,公司预计其的创新领域将扩展至包括小分子药物和抗体药物偶联物(或ADC)等更多类型的药物研发,以及癌症和自身免疫性疾病下一代创新疗法的探索。
尽管目前公司尚未盈利,但由于其研发投入及研发成果却颇为丰硕,公司市值并不低,在新三板停牌以前,君实生物的总市值就已经达到129 亿元。截止至目前,公司有五项在研生物药品已获得NMPA 的IND 批准,其中一项已提交NDA。此外,还有八项在研生物药品正在进行临床前研究。
自今年4 月股转公司与港交所签订的《全国股转公司与香港交易所签署合作备忘录》确立了“新三板+H 股”模式的正式落地以来,君实生物就在“三+H”路上处于领跑地位。仅半年左右时间,君实生物就光荣成为第一家“三+H”企业。
从汇量科技和君实生物两者的发行价格与新三板的收盘价进行比较,由于新三板自身没有估值体系,投资者比较关注港股对新三板公司的估值情况。“三+H”公司两地市场价格可以做一个对比和参考。“三+H”对新三板挂牌企业的估值作用,预计不同公司会有不同的表现。
3、本周新三板企业上市辅导情况一览
本周,闽瑞股份(834720.OC)发布上市辅导备案的提示性公告。
二、每周市况点评
2018 年12 月14 日,收盘于727.07,下跌0.67%,成交额为1.62 亿元。三板成指当前数据只截止到2018 年12 月13 日,收盘于969.25,本周下跌0.33%。三板成指本周成交金额2.02 亿元。
三、本周挂牌与退市企业一览
本周,全国股转系统新增8 家挂牌公司。其中园仔山净利润最高为1,698.04 万元。
本周,有19 家企业从新三板摘牌,中海纪元在新三板挂牌持续时间最长为3405 天;千禾药业的净利润则最高为3814.94 万元;中海纪元也在挂牌期间融资规模最大为1.33亿元。
截止2018 年12 月14 日,总计有10738 家公司挂牌交易。
四、本周变更交易方式企业一览
本周,5 家公司将交易方式由做市转让变更为竞价转让。天阶生物的总市值最高为7.08 亿元。
本周,无企业将交易方式由竞价转让变更为做市转让。
截止至2018 年12 月14 日,总计有1092 家公司选择做市转让,9646 家企业选择集合竞价转让。
五、本周定向增发情况一览
本周,共有45家公司发布了定增预案公告,总共计划募集资金34.84 亿元。其中长城华冠预计募集15 亿元,排在首位。
六、本周十大成交热股
本周做市转让股票共有198 只股票上涨,286 只股票下跌,成交额最大的为凯立德。本周竞价转让中,创新层共有40 只股票上涨,53 只股票下跌,成交额最大的为杭州掌盟;基础层共有117 只股票上涨,105 只股票下跌,成交额最大的为永裕竹业。
七、本周盘后协议转让十大热股
本周(2018.12.07—2018.12.13),269 家挂牌企业盘后协议转让有638 笔成交记录,杭州掌盟、如皋银行、泰坦科技成交额居前。
八、新三板股票市值榜
截止至2018 年12 月14 日,新三板市场总市值为2.53 万亿,与年初相比减少4152.51亿元。新三板股票市值超过100 亿元的有18 支,市值在50-100 亿元之间的有22 支。神州优车当前市值452.01 亿元,位居新三板所有股票市值之首。
风险提示:股市有风险,投资需谨慎。