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文化旅游行业研究报告:恒大研究院-共享住宿行业深度解析:驱动力、现状及模式-180930

行业名称: 文化旅游行业 股票代码: 分享时间:2018-12-14 10:48:30
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 沈明辉
研报出处: 恒大研究院 研报页数: 30 页 推荐评级:
研报大小: 2,471 KB 分享者: liu****ao 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        导读:  
        共享住宿借着共享经济风口,近几年获得长足发展,但相关深度研究较少。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本文通过对大量资料整理及实地调研,对共享住宿的特征、发展原因、行业现状、商业模式、行业痛点进行全面梳理,为行业提供研究借鉴。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)后续我们还将发布系列报告,对国内外共享住宿龙头  Airbnb、途家网进行深度挖掘,进一步阐述共享住宿到底怎么玩。
        摘要:
        一、共享住宿平台通过互联网构筑起一个双边市场交易平台,有效整合闲置房源,降低信息不对称和搜寻成本,提高房东、房客的匹配效率。共享住宿,也称之为民宿短租或在线短租,即房源所有者或经营者通过共享住宿平台发布房源信息,以转让房源的短期使用权,有住宿需求的房客可通过共享住宿平台与房东进行沟通并实现租住交易,共享住宿平台则从中获取中介费或佣金。相比于传统酒店,共享住宿提供非标准化住宿产品,具备房源多样化、服务个性化、用户体验社交化三个主要特征。
        二、2017  年中国共享住宿市场规模约  145  亿元,同比增长  70.6%。我们通过大量资料及数据调研,认为共享住宿崛起主要由  5  个因素推动:
        (1)顺应共享经济浪潮:自  2008  年起,共享经济在世界范围内掀起浪潮,并于  2010  年吹入中国,2011  年起途家网、小猪、蚂蚁短租等相继成立,共享住宿行业随之崛起;
        (2)房源供给:共享住宿的本质是利用闲置房源实现共享,而中国房屋空置率高为共享住宿的发展提供了有力的资源支撑;
        (3)市场需求:中国旅游业的快速发展刺激人们对出行住宿的需求;
        (4)消费升级:随着我国步入大众休闲度假旅游阶段,人们更向往体验当地生活的度假方式,同时自由行爆发,使高性价比、具有浓厚居家体验等特征的共享住宿受到出行者的青睐;
        (5)资本投入:2015  年起国内共享住宿行业融资加速,2017  年融资额约为  35  亿元人民币,资本助推共享住宿行业的蓬勃发展。
        三、共享住宿平台是整个产业链的核心环节,其商业模式主要分为  C2C模式及  B2C  模式两种,其中以  C2C  模式为主,占中国市场近八成。
        C2C  模式是指共享住宿平台为房东与房客提供对接平台,验证双方信息,确保用户交易安全,房源则由房东运营及管理,共享住宿平台并不介入,只从中收取一定比例的服务费。该模式下房源类型多样并极具特色,但房源质量、服务品质或不能得到保障。
        B2C  模式是指共享住宿平台通过从个人房东、房地产开发商、房屋中介等批量获取房源,为其提供托管服务,对房源进行统一配置,同时负责房源的日常维护和经营管理,并通过平台将房源对外租赁,从中收取一定比例佣金。该模式下的房源质量与服务品质能够得到保障,可靠程度高,但由于  B2C  模式对房源进行统一配置,导致标准化程度高,欠缺当地特色,或无法满足房客对个性化体验的需求。
        四、在国内,途家网、Airbnb、小猪这三家企业在品牌影响力、用户数量、房源量等方面遥遥领先其他企业,为中国共享住宿平台第一梯队公司。通过对全球共享住宿龙头  Airbnb  及中国共享住宿龙头途家网比较发现,两者在商业模式、企业定位及盈利来源均有差异。
        (1)商业模式:Airbnb  以  C2C  模式为主,途家网以  B2C+C2C  模式为主。Airbnb  以  C2C  为主要模式,通过该模式,Airbnb  获得大量房源,发展成为全球最大的共享住宿企业,估值高达  310  亿美元。而途家网在创立初期,根据国内社会信用体系不健全的情况下,采取  B2C  为主要商业模式,通过该模式,确保了房源质量与服务品质。随后,途家网为进一步扩大房源规模及特色,逐渐从  B2C  模式转向  B2C+C2C  混合型商业模式,占据中国共享住宿行业第一。
        (2)企业定位:Airbnb  逐渐向全方位旅游平台转变,而途家网深耕共享住宿领域。Airbnb  通过不断收购不同类型标的企业,为拓展业务发展提供有力支持,已从一个旅行房屋租赁社区向全球旅行社区转变。途家网则通过不断整合行业资源,正式形成以“途家、携程民宿、去哪儿民宿、蚂蚁短租、大鱼自助游”五大平台矩阵,组成新途家集团,持续扩大共享住宿行业的市场份额及影响力,深耕共享住宿领域。
        (3)盈利来源:Airbnb  与途家网均基于住宿业务探索盈利模式。由于Airbnb  从一个旅行房屋租赁社区向全球旅行社区转变,业务已向多元化方向发展,收入来源从单一的房源业务收入拓展至房源业务+体验业务。途家网专注于共享住宿业务,致力打造用户喜爱的公寓民宿交易及分享平台,探索  RBO+RBA(即  C2C+B2C)混合型商业模式。
        五、共享住宿行业的发展问题及对策建议。1、共享住宿的发展是建立在房东与房客之间高度信任以及具备充分保障机制的基础之上,中国社会信用体系尚不完善,应加速推动平台信用系统建设,如途家网正在测试的“刷脸入住”系统,可将房客信息同步上传至公安部门。2、共享住宿平台审核仍不到位,平台监管仍存漏洞,应进一步加强监管力度。3、共享住宿服务水平层次不齐,房源卫生、房东服务等成问题,应加快行业服务标准化落地。4、行业法律地位模糊、身处政府监管空白,监管规范亟需完善。
        风险提示:共享住宿政策监管风险,旅游市场需求波动风险等

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