本周大盘下跌,通信板块下跌,周内跌幅为12.99%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同期沪深300 周内跌幅为0.83%,板块表现弱于大盘。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)通信指数的105 个成分股本周平均换手率为6.14%,同期沪深300 成分股总换手率为 1.66%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:中兴通讯:美国法院修改对公司的监察条件;峰回路转,华为获印度DoT 邀请参与印度5G 试验;Ovum 预测:2022 年LTE FWA 将占固定无线宽带市场40%以上份额;Wi-Fi 联盟推出新802.11ax WiFi 标准Wi-Fi 6;GSMA 预测2025 年全球物联网市场规模将达1.1 万亿美元;T-Mobile 的Metro 将在2019 年提供预付费5G服务;百度华为在5G MEC 领域达成战略合作,强劲扩展5G 布局版图;中兴通讯5G Common Core,推动5G 快速商用,助力运营商开展5G试点以及规模商用;国务院发文:加快推进5G 商用 加大网络提速降费力度。
核心观点:
华为发布全流程AI 开发平台,使能普惠AI。10 月12 日,华为云在2018华为全联接大会上发布了新的全流程AI 开发平台与工具,将与广大开发者一起加速推进AI 产业发展。目前阻碍AI 产业规模化发展的根本原因有两个,其一是开发效率低,标注、训练、部署整个过程非常耗时;其二在于AI 基础资源尤其是算力稀缺且昂贵,而华为云从实践角度出发,提供完善的、全流程AI 平台,包含了更快的AI 开发平台ModelArts、更懂开发者的视觉AI 应用开发平台HiLens、探索未来的量子计算模拟器与编程框架HiQ,实现了AI 开发全生命周期、全流程的可视化管理,实现了千万级模型、数据集以及服务等对象的管理。我们相信,全新的AI 开发平台将帮助开发者构建自己的生态,对内可提升AI 开发效率,对外则能帮助AI 开发者实现知识到价值的变现,智能时代更将赋予每个开发者实现个性化创新的可能,助推AI 技术改变生活的发展进程。
博世携手华为云,推出新物联网套件服务。在2018 华为全联接大会上,博世宣布其物联网套件软件服务将搭载于华为云实现在华落地应用,加速物联网在中国的发展。博世软件创新的物联网平台能够连接带联网功能的物体,协调数据交换,并且支持多种数字化服务和业务模式。博世物联网套件落地的首个服务将是远程管理器,其主要用于管理和控制网关、传感器和相关互联设备,通过这项合作,部署在华为云的博世套件将能立刻提供有关车辆管理解决方案等重要服务,为数百万辆互联车辆来搭载博世套件的无线刷写功能。随着合作的开展,未来博世和华为还计划共同开发一个集成式端到端物联网服务产品,通过高度集成化的产品将为客户提供更加完整的物联网解决方案,更易于部署和管理。我们认为,中国物联网平台的市场需求预计将持续高速增长,而通过提供基于高效云平台的先进物联网服务,有望加速物联网应用在中国的发展。
投资建议:重点推荐烽火通信、海格通信、光迅科技,建议关注中天科技、中际旭创等。
风险提示:系统风险、竞争风险。