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研究报告:上海证券-基金市场周报:食品饮料主题基金业绩领先,可转债基金收益上扬-180925

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-09-26 11:55:29
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 闻嘉琦,谢忆,李柯柯
研报出处: 上海证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 584 KB 分享者: pan****228 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        上周国内股市强势反弹,上证综指和深证成指上周收益率分别录得4.32%和3.64%,沪市表现更优;此外,上周国内债市整体呈现上行格局,中证全债、中证企业债和中证国债周度收益率均成功翻红,中证转债上行幅度最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周海外权益市场全线上扬,国际油价上涨,金价受压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)本期各类型基金均录得正收益,采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为4.34%和3.36%,主动投资债券型基金上涨0.16%,指数型基金净值平均上行3.72%,QDII基金本期平均收益率为1.25%。
        权益类:食品饮料主题基金涨幅居前  
        上周市场迎来久违涨势,各指数收益率均成功翻红。分行业来看,受中秋和国庆两节的假期效应影响,食品饮料行业和休闲服务行业涨幅居前,指数本期分别累计上行8.25%和6.67%;房地产行业、银行业和非银金融紧随其后,上周累计上行5.82%、5.69%和5.42%。从各主题基金看,食品饮料主题基金上周收益率大幅领先于其他各主题基金,平均收益率录得8.35%;大金融板块延续较优表现,金融地产主题基金和互联网金融主题基金本期亦列前五名,平均收益率分别为5.08%和3.55%。  
        权益类板块动态:食品饮料主题基金近三周节节攀升  
        今年以来A股板块收益持续性欠佳,轮动特征明显,过去12周各类型主题基金收益表现跌宕起伏。在假期效应的带动下,食品饮料近三周平均收益率表现节节攀升,本期收益率领先;互联网主题基金最近四周表现不稳定,9月10日至14日表现略有回落,本期在市场整体上涨的行情下,列主题基金平均收益率第五位。此外,前期表现强势的国防安全主题基金最近两周出现回落,本期涨幅落后。
        综合来看,由于各主题板块收益持续性欠佳,各主题基金收益表现均存在较高的波动性。金融地产收益持续性相对较强,在过去十二周的平均排名情况中居首位。  
        固收类:可转债基金表现最优  
        上周债券市场呈现上行格局,各类指数均成功录得正收益,中证全债、中证国债和中证企业债指数小幅上行,收益率分别录得0.05%、0.01%和0.09%,受A股市场强势反弹的推动,转债表现最优,中证转债平均收益率上行1.34%。  从投资方向上看,主要投资于可转债、信用债及利率债的基金本期平均收益率分别为1.59%、0.24%和-0.07%,可转债基金表现最优。此外,今年以来利率债基金整体表现较优,平均收益率达4.12%。  
        QDII类:大中华及亚太股票类QDII收益领先  
        上周海外权益市场全线上扬,本期各类型QDII均成功录得正收益。大中华及亚太股票类QDII本期平均收益率录得2.40%,为各类QDII基金中表现最好的类别基金;上周原油走势震荡,美原油库存下降支撑油价,油气及资源类QDII平均收益率上涨1.63%;黄金主题类QDII本期平均收益率为1.08%。  从今年以来收益表现来看,油气及资源类QDII以19.56%的收益率居各类型QDII基金收益水平首位;美国股票类QDII紧随其后,净值平均上行16.08%。  



        

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