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纺织品和服装行业研究报告:国金证券-纺织品和服装行业纺服双周报数据谈第6期:旅行箱2018年H1及M7、M8阿里数据解读,本土品牌强势崛起-180924

行业名称: 纺织品和服装行业 股票代码: 分享时间:2018-09-25 16:27:27
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 吴劲草
研报出处: 国金证券 研报页数: 12 页 推荐评级: 买入
研报大小: 1,422 KB 分享者: 李**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        数据点评
        8月限额以上服装鞋帽、针织纺品类增速放缓,阿里全网旅行箱板块M8  同比表现下滑:国家统计局数据显示,8  月,社会消费品零售总额3.15  万亿元,同比+9.0%;限额以上单位商品零售额为1.18  万亿元,同比+6.0%;限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额954  亿元,同比+7.0%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】阿里平台监测数据显示,旅行箱子行业18  年H1  阿里全网累计销售额为26.31  亿元,M7和M8  销售额分别为6.55  亿元和9.12  亿元,较去年同期分别+0.36%和-1.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)M7、M8  增长放缓和下滑或受618  提前消费和社零消费增速整体放缓影响。
        2018年M8  阿里全网旅行箱销售额前10  品牌依次为:游乐者(本土/5,878万元)、卡帝乐鳄鱼(本土/4,990  万元)、北爱(本土/3,721  万元)、90  分(本土/2,417  万元)、佐斯登(本土/1,786  万元)、uldum(本土/1,671  万元)、卡缇(本土/1,337  万元)、不莱玫(本土/1,304  万元)、新秀丽(美国/1,302  万元)、美旅(美国/1,291  万元)。前8  名均被本土品牌占据,线上渠道国货崛起势头强劲,国际品牌仅占末尾两席。
        本土旅行箱品牌主打高性价比,平均价格位于200-400  元,通过快速放量实现高销售额:①卡帝乐鳄鱼(南极电商旗下品牌)18  年H1  阿里平台累计销售额为6,629  万元,阿里全网市占率为2.52%,销售商品平均件单价为200元。M7  和M8  阿里平台销售额分别为4,511  万元和4,990  万元,较去年同期分别+409  倍和+52  倍。②90  分(开润股份旗下品牌)18  年H1  阿里平台累计销售额为9,536  万元,阿里全网市占率3.62%,销售商品平均件单价为369  元。M7  和M8  阿里平台销售额分别为1,871  万元和2,417  万元,较去年同期分别+42.02%和+36.76%。③佐斯登18  年H1  阿里平台累计销售额为1.14  亿元,阿里全网市占率4.33%,销售商品平均件单价为206  元。M7和M8  阿里平台销售额分别为1,465  万元和1,786  万元,较去年同期分别-24.97%和-13.64%。
        国际旅行箱品牌普遍定价较高,平均价格在500  元以上,阿里平台销售额较去年同期大幅下降:①  Rimowa  18  年H1  阿里平台累计销售额为5,741  万元,阿里全网市占率2.18%,销售商品平均件单价为5,080  元。M7  和M8阿里平台销售额分别为1,099  万元和1,158  万元,较去年同期分别-44.28%和-47.01%。②新秀丽18  年H1  阿里平台累计销售额为5,452  万元,阿里全网市占率2.07%,销售商品平均件单价为1,621  元。M7  和M8  阿里平台销售额分别为1,025  万元和1,302  万元,  较去年同期分别-53.32%和-44.33%。③美旅18  年H1  阿里平台累计销售额为4,769  万元,阿里全网市占率1.81%,销售商品平均件单价为522  元。M7  和M8  阿里平台销售额分别为906  万元和1,291  万元,较去年同期分别-32.12%和-32.38%。
        投资建议
        本土旅行箱品牌遵循满足“80%用户80%需求”的原则,在与主打高端市场的国际品牌&主打中低端的本土杂牌竞争中,不断打造击穿蚂蚁市场的爆品,有望持续提升市占率。建议关注南极电商、开润股份。
        风险提示:市场规模天花板不高、国际品牌竞争、新产品推广不及预期

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