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海通集团研究报告:天相投顾-海通集团-600537-重组进行时-091030

股票名称: 海通集团 股票代码: 600537分享时间:2009-11-07 13:36:51
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王爽
研报出处: 天相投顾 研报页数:   推荐评级: 中性
研报大小: 217 KB 分享者: mar****10 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          2009年1-9月,公司实现营业收入2.91亿元,同比下降13.1%,营业利润127万元,同比下降69.02%,实现归属母公司净利润543万元,同比下降59.94%,实现每股收益0.02元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
          第三季度实现营业收入1.08亿元,同比增长7.29%,营业利润251万元,同比增长137.97%,实现归属母公司净利润820万元,同比增长84.43%,实现每股收益0.04元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
          公司三季度盈利,控股公司出售全资子公司是主因。公司业务以出口脱水蔬菜为主,主要出口对象为日、美、欧。因金融危机和“毒饺子”、“三聚氰胺”等重大农产品与食品质量安全事件导致整个农产品行业不景气,公司的产品销售也受到很大的影响。在这样的前提下,公司三季度营业利润同比增长137.97个百分点,主要的原因在于公司控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司司将其持有的慈溪路佑食品有限公司100%股权全部转让,转让价格为人民币2498万元。通过出售该资产,海通集团获利612万元。
          资产重组进行时,转变为太阳能光伏产业。2009年9月18日,公司披露了《海通食品集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。海通集团将拥有的除600万股慈溪民生村镇银行股份有限公司股份以外的所有资产及负债,与常州亿晶光电科技有限公司现有全体股东持有的亿晶光电100%股权中相应等值部分进行置换。置入资产的价值超过置出资产的部分,海通集团将以每股价格8.31元向亿晶股东非公开发行2.57亿股作为受让该部分资产的对价。同时,股东向亿晶股东转让其持有的5000万股公司股份,亿晶股东以置出资产及人民币3000万元现金作为受让该等股份的对价。本次重大资产重组方案完成后,亿晶光电将成为公司的全资子公司。资产置换后荀建华将持有公司股票总数的45.46%。成为公司的实际控制人。
          盈利预测与评级。因为公司正在进行资产重组,对未来的生产和经营有较大不确定性,我们暂不给出公司的盈利预测与投资评级。
          风险提示。(1)大盘系统性风险;(2)食品安全风险。

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