上周市场情绪面略有改观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周 A 股日均换手率 0.6087%(前值0.6079%);日均成交量 312 亿股(前值 317 亿股);日均成交额 3094亿元(前值 3182 亿元)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两融占比为 8.0%(前值 7.6%);主板日均主动净买入 2.3 亿元(前值净卖出 188.6 亿元);中小板日均主动净卖出 7.9 亿(前值净卖出 77.8 亿元);创业板日均主动净卖出 1.5 亿元(前值净卖出57.4亿元)。上周新增投资者数量为24.22万(前值24.71万)。股指期货持仓量方面,上证 50 环比下降 10.00%(前值下降2.46%),沪深 300 环比下降 9.72%(前值上升 1.48%),中证 500环比下降 12.78%(前值下降 2.68%)。上周解禁 257 亿(前值 498亿),本周解禁 239 亿。
上周市场资金净流入 41 亿元(前值净流出 38 亿元)。流入方面:公募基金新发行 46.22 亿元(前值 31.98 亿元);上周陆股通净买入 129.75亿元(前值净买入 72.56 亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前三行业是食品饮料(32.10 亿元,前值净卖出 14.34 亿元)、家电(18.77 亿元,前值净买入 14.60 亿元)、房地产(8.18 亿元);净卖出的行业是有色金属(1.61 亿元)、交通运输(1.01 亿元)、电力及公用事业(0.48 亿元);重要股东二级市场净增持 0.31 亿元(前值减持6.2 亿元):增持前三行业为国防军工(1.51 亿元,前值增持 3.52 亿元)、医药(0.76 亿元)、基础化工(0.48 亿元,前值增持 2.71 亿元);减持前三行业分别是传媒(1.48 亿元,前值增持 4.00 亿元)、建材(0.48亿元)、电力及公用事业(0.47 亿元)。流出方面:交易费用上周净流出 34.24 亿(前值 35.13 亿)。
宏观流动性方面:短松长紧。短端利率方面,上周公开市场操作一周净投放 0 亿元(前值净回笼 2100 亿元);DR007 环比下降,R007-DR007 环比上升,其中 DR007 收于 2.31%(前值 2.38%),R007-DR007 上周收于-0.04%(前值-0.05%)。长端利率方面,1 年期、5 年期、10 年期国债利率均上升。1 年期国债收益率收于 2.73%(前值 2.72%),5 年期国债收益率上周收于 3.29%(前值 3.15%),10 年期国债收益率上周收于 3.55%(前值 3.46%)。
风险提示: 1、美国金融市场波动加大。2、中国减税等改革不及预期。