8月10日，中国工信部和发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》通知，提出到2020年信息消费规模达到6万亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，确保启动5G商用，同时对企业上云、大数据、人工智能等都提出了一系列指导意见。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  
        在此之前，国务院分别于2013年、2017年发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》。此次两部委印发的《行动计划》与此前的国务院发文一脉相承，重申了信息消费对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用，同时对《指导意见》中各个要求进行了细化和明确。  
        从行业来看，《行动计划》明确了将在工业、农业、交通、能源、市政、环保等领域开展试点示范。从具体的应用领域来看，《行动计划》提出的"四大着力点"分别为：（1）新型信息产品供给体系提质行动，主要涉及智能可穿戴设备、智能健康养老、虚拟/增强显示等；（2）信息技术服务能力提升行动，主要涉及"企业上云"、智慧城市、基于互联网的"双创"平台等；（3）信息消费者赋能行动，主要涉及光纤和4G网络深度覆盖、深化电信普遍服务试点等；（4）信息消费环境优化行动，主要涉及到完善市场监管体系等信息安全相关方面。结合上述四大主要行动，我们建议重点关注如下两个方向：一是5G、AR/VR、智能可穿戴设备等代表未来技术发展热点的方向；二是与"互联网+"相结合的"企业上云"、智慧城市、智能健康养老等领域，其中智能健康养老与我国人口的未来需求相契合，值得长期关注。  
        从本周市场表现来看，打板、液态金属、页岩气和煤层气、可燃冰、操作系统国产化指数本周涨幅领先；食品安全、领涨龙头、触板、次新股、家纺指数跌幅居前。    
        从各主题超额收益来看，打板、北部湾自贸区、西部水泥、新疆区域振兴、丝绸之路等主题相对收益表现最好，反应了市场对自主可控、国企改革等主题的关注。  
        从估值变化情况来看，本周操作系统国产化、打板、触摸屏指数PE上升居前，触板、工业互联网、工业4.0指数PB上升居前。  
        风险提示    
        宏观政策出现较大变动风险；全球出现新的"黑天鹅"事件风险；文中所提板块为策略角度筛选，不代表行业研究推荐，并存在行业研究未覆盖的可能性。