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中牧股份研究报告:国金证券-中牧股份-600195-3季报仍保持快速增长-091101

股票名称: 中牧股份 股票代码: 600195分享时间:2009-11-02 16:54:40
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄挺
研报出处: 国金证券 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 298 KB 分享者: che****09 我要报错
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【研究报告内容摘要】


          公司公布  3  季报,2009  年1-9  月公司实现销售收入15.2  亿元,较去年同期增长14.2%;实现归属于上市公司股东的净利润19,893  万元,较去年同期增长61.4%;实现每股收益0.51  元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        
          部分地区近期发生了生猪疫情,我们认为:此次疫情对公司业绩的实质性影响较小,但更加凸显了动物防疫体系在国民经济中的的价值。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        
          由于  A  型口蹄疫进入国家强制免疫范围的进度低于预期,我们将公司2009-2011  年每股收益调整为0.688  元、0.913  元和  1.141  元。
        
          此次猪瘟疫情再次给我们的动物保健工作敲响了警钟,从中长期来看,国家会更加重视动物疾病的防治工作,动物疫苗行业具有更大的发展前景;公司作为动物疫苗的国家队企业,将会最大程度受益于整个动物疫苗行业的发展;同时,公司管理层的调整也为公司的经营和管理带来了积极的变化。
        
          目前公司的估值水平为对应于  2010  年业绩23  倍PE,处于较低的估值水平,我们给予公司“买入”的投资建议。
        

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