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研究报告:上海证券-公募基金二季度小幅增持创业板-180725

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-26 13:51:21
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈健宓
研报出处: 上海证券 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 397 KB 分享者: liu****985 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        公募基金二季报日前披露完毕。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】新华网的统计数据显示,二季度公募基金整体亏损474.99亿元,相比于一季度696.42亿元盈利,公募基金二季度整体表现不佳。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从各类型基金盈利情况看,固定收益类基金表现最好,其中货币基金实现盈利820.8亿元,债券基金收获255.87亿元利润,而混合型和股票型基金分别亏损911.84亿元和665.48亿元。
        其他基金中,QDII基金盈利24.31亿元,保本型基金盈利5亿元,商品型基金和FOF基金分别亏损2.61亿元、1.04亿元。
        Wind统计显示,偏股主动型基金的平均持股比例为72.69%,较一季度仅减少0.61%,机构继续看好A股后市。
        证券时报报道,从公募基金持股的行业分布来看,主要集中于医药生物、化工、电子等行业,持股数量分别为161只、122只和116只,机械设备行业持股个数由一季度末的108只减少至88只。
        从持股市值的行业分布来看,食品饮料和医药生物行业是基金的前两大重仓行业,占总持股市值比例分别为14.33%和13.85%。对比一季度末,二季度末基金在医药生物、食品饮料、计算机、家用电器等行业的仓位上升明显,分别上升3.11%、2.97%、1.09%、0.78%。
        从持股市值占板块的流通市值情况来看,二季度末,基金持股市值占创业板流通市值的比例为3.81%,比一季度上升了0.35%,上升最多,说明基金二季度最看好创业板。基金持股占中小板流通市值的比例为2.79%,占主板流通市值的比例为1.91%。相较于2018年一季度末,公募基金持股市值占三大板块流通市值的比例均有所上升。
        基金二季度新进270只个股,8只个股持股占流通A股比例大于3%;619只个股获增持,其中11只个股增持数量占流通股的比例大于10%。中石科技、华扬联众和璞泰来是被增持最多的三只股票,增持比例为为15%、14.99%和13.35%。基金二季度减持的公司有592家,其中减持数量占流通股的比例大于6%的上市公司有12家。
        华夏新经济、招商丰庆A、易方达瑞惠、南方消费活力、嘉实新机遇这五只国家队基金股票市值占总资产比例较一季度出现了1.3%-3.8%的小幅下降,但总体仍维持中性仓位。业绩方面来看,五只基金都大幅跑赢沪深300指数、上证指数及深证成指,其中招商丰庆A表现最好,年内仅下跌1.18%。五只基金没有出现大量赎回的情况。国家队基金的十大重仓股调仓总体变动不大,如嘉实新机遇二季度增持了用友网络、天士力,其余东方航空、航天信息、大秦铁路、国电电力、华能国际、恒生电子等重仓股的持股较一季度均未出现变动。

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