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研究报告:东兴证券-基金仓位周报:基金净值下跌,股票型和混合型仓位均下跌-180723

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-25 15:55:18
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 郑闵钢
研报出处: 东兴证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 621 KB 分享者: mar****af 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资摘要:
        本周纳入监测的股票型开放式基金一共有  330  只,其中有  19  只实现净值上涨,297  只净值下跌,净值最大涨幅达到了  3.37  个百分点,净值最大跌幅达到了-4.81  个百分点,净值平均涨跌幅为-1.49个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本周纳入监测的混合型开放式基金一共有  3105  只,其中有  540  只实现净值上涨,2333  只净值下跌,净值最大涨幅达到了  7.01  个百分点,净值最大跌幅达到了-7.16  个百分点,净值平均涨跌幅为-0.84  个百分点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        从净值变化的分布来看,本期基金净值整体呈现下跌趋势,股票型基金的净值变化相对集中,涨跌幅主要分布在-4%~1%之间,平均涨跌幅为-1.49%。混合型基金的净值变化相对集中,大部分基金的净值涨跌幅主要分布在-4%~1%之间,平均涨跌幅为-0.84%。
        本  周  混  合  型  开  放  式基金的平均仓位是  53.20%,较上周的53.92%变动了-0.72  个百分点,本周股票型开放式基金的平均仓位是  88.27%,较上周的  88.43%变动了-0.16  个百分点,大盘股仓位为  56.68%变动了-0.54  个百分点,中盘股仓位为  61.05%变动了-0.79  个百分点,小盘股仓位为  58.96%变动了  0.26  个百分点。
        从基金资金配置比例布来看,约有  57%的股票型基金股票资金配置大于  90%。近  22%的混合型基金股票资金配置大于  90%,19%左右的混合型基金仓位低于  50%。
        从基金股票投资比例变化率的分布来看,近  30.76%(增+减)的股票型基金变化大于  2.2%,减幅大于  2.2%的股票型基金数量要少于增幅度超过  2.2%的股票型基金数量。近  20.19%的混合型基金仓位变化大于  3.5%;  减幅大于  3.5%的混合型基金数量要少于增幅度超过  3.5%的混合型基金数量。
        风险提示:股市波动的系统性风险。

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