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研究报告:上海证券-基金市场周报:大金融主题基金收益领先,可转债基金业绩上扬-180723

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-24 13:41:42
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 闻嘉琦,田慕慧,谢忆
研报出处: 上海证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 767 KB 分享者: B****H 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        上周国内股市先抑后扬,上证综指和深证成指上周收益率分别录得-0.07%和-0.81%,沪市表现更优;分行业来看,申万一级子行业中公用事业行业收益领先,上周累计上行2.58%,非银金融紧随其后,上周收益率录得2.34%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】此外,国内债市维持上行格局,转债市场上周后半周连续上扬。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周海外权益市场涨跌不一,国际油价及金价纷纷下跌。本期除债券型基金外,各类型基金均未能成功录得正收益,采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为-0.74%和-0.42%,指数型股票基金净值平均下行0.14%;主动投资债券基金本期平均收益率为0.28%,表现优于其他类型基金;QDII基金本期平均收益率为-0.35%。        
        权益类:大金融主题基金收益领先
        上周国内股市先抑后扬,周五两市收益翻红,上证综指和深证成指上周收益率分别录得-0.07%和-0.81%,沪市表现更优;分行业来看,申万一级子行业中公用事业行业收益领先,上周累计上行2.58%,非银金融紧随其后,上周收益率录得2.34%,银行板块上周五大幅上扬,周涨幅达1.39%。受益于大金融板块优异表现,本期金融地产主题基金和互联网金融主题基金收益领先,上周平均收益率分别录得1.23%和0.90%;此外,公用事业板块走强背景下运输主题基金本期平均收益率亦录得0.59%。
        权益类板块动态:主题基金收益排名跌宕起伏
        行业主题基金是一类集中投资于特定板块的基金产品,不可避免出现短期业绩波动很大、板块轮动周期较短的情形。本部分旨在通过对行业主题基金短期趋势跟踪。
        过去12周各类型主题基金收益表现跌宕起伏,前期表现突出的食品饮料主题基金近期收益波动幅度较大,自前期连续调整后,7月9日至13日食品饮料行业略有反弹,市场情绪有所修复,但上周再度遭遇下跌,影响相关主题基金业绩表现。
        此外,生物医疗主题基金亦表现出了收益排名上的起落,在上周市场负面消息影响下,相关板块遭遇大幅下跌。继7月9日至13日排名区间首位后,生物医疗主题基金上周收益垫底。但凭借今年以来的优异表现,该主题基金2018年以来平均收益率达10.63%,业绩表现优于其他主题基金。
        上周受益于板块利好,金融地产主题基金收益表现出色,此前的12周内,该主题基金排名亦波动较大。
        综合来看,近十二周的表现中农业板块虽然没有像食品饮料经常可以排名前列,但是平均排名在6.83的水平,是平均排名仅次于食品饮料板块的行业主题板块。此外,还有消费、港股通、大健康、运输类基金的表现也相对平稳,综合表现胜过了其他行业主题。
        
  

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