我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
上周新增项目信息:
1) 山西亚宝投资集团有限公司拟以所持亚宝药业(600351)为标的非公开发行可交换债券获得上交所受理,发行规模5 亿元,主承为民生证券。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2) 上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司拟以所持中昌数据(600242)为标的非公开发行可交换债券,发行规模14亿元,主承为东兴证券。
3) 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018 年可交换公司债券获得深交所受理,发行规模30 亿,主承为东方花旗和光大证券,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司持有广汇物流、广汇汽车和广汇能源三家上市公司股权,从发行规模来看,广汇物流不符合发行条件,而广汇汽车和广汇能源均可能是发行标的。
4) 怡诺鲍斯集团有限公司拟以所持鲍斯股份(300441)为标的非公开发行可交换债券,发行规模10 亿元,主承为国泰君安证券。
5) 珠海赛纳打印科技股份有限公司拟以所持纳思达(002180)为标的非公开发行可交换债券,发行规模30 亿元,主承为东方花旗证券(2015 年发行过一次,彼时规模10 亿)。
6) 北京北明伟业控股有限公司拟以所持常山北明(000158)为标的非公开发行可交换债券,发行规模4 亿元,主承为太平洋证券。
7) 大族控股集团有限公司拟以所持大族激光(002008)为标的非公开发行可交换债券,发行规模20 亿元,目前处于董事会预案阶段(预计是2018 年第二期,第一期已经获得深交所通过,规模60 亿元)。
8) 上海华服投资有限公司拟以所持美邦服饰(002269)为标的非公开发行可交换债券,发行规模20 亿元,目前处于董事会预案阶段。