上周市场情绪环比下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周A股日均换手率0.58%(前值0.61%);日均成交261亿股(前值272亿股);日均成交额3374亿元(前值3579元)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)两融成交占比下降0.4百分点,为7.5%;主板日均主动净卖出80.5亿元(前值卖出69亿元),中小板日均主动净卖出51.8亿元(前值卖出32亿元),创业板日均主动净卖出43.8亿元(前值卖出25亿元);上周新增投资者数量为24.69万(前值24.71万);股指期货持仓方面,上证50环比下降0.97%,沪深300环比下降0.6%,中证500环比上升5.54%。上周解禁1497亿(前值403亿),本周解禁835亿。
上周市场资金净流入4.7亿元(前值净流入120亿元)。流入方面:公募基金新发行18.38亿元(前值58.07亿元);陆股通上周净买入136.04亿元(前值净买入167.14亿元),从十大活跃个股所属行业看,净买入的前五行业是家电(29.33亿元,前值买入37.25亿元)、食品饮料(19.83亿元,前值买入22.84亿元)、非银金融(8.04亿元,前值买入5.19亿元)、医药(3.63亿元)、汽车(3.31亿元);净卖出的行业是餐饮旅游(2.12亿元)、建材(1.33亿元)、交通运输(1.03亿元)、机械(0.84亿元)、房地产(0.42亿元)。流出方面:两融余额减少44.03亿(前值减少62亿元);IPO融资规模50.66亿(前值16.47亿);交易费用上周净流出37.15亿(前值39.39亿);重要股东二级市场净减持17.86亿元(前值增持12.33亿元):增持前三为电力及公用事业(1.48亿元)、食品饮料(0.75亿元)、国防军工(0.57亿元);减持前三行业分别是电子元器件(9.84亿元)、非银金融(4.5亿元)、电力设备(1.99亿元)。
宏观流动性方面:短紧长松。短端利率方面,公开市场操作上周净投放2400亿元,其中DR007收于2.76%(前值2.71%),R007-DR007上周收于0.27%(前值0.17%)。长端利率方面,1年期国债收益率收于3.22%(前值3.21%),5年期国债收益率上周收于3.46%(前值3.46%),10年期国债收益率上周收于3.6%(前值3.65%)。
风险提示:1、美国加速加息。2、人民币汇率超预期波动。