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研究报告:万联证券-公募基金一季报点评:持仓再平衡-180502

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-05-04 10:30:22
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡红伟
研报出处: 万联证券 研报页数: 22 页 推荐评级:
研报大小: 909 KB 分享者: yan****ou 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        核心观点
        1整体仓位
        一季度末整体仓位为83.95%,连续两个季度下滑,仓位超过90%的重仓基金数量占比下滑2.52%,显示公募基金整体看多情绪下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2板块配置
        创业板配置比例提升至11.90%,较去年4季度提升3.2个百分点,但不2015年的高点依然有较大的距离,也低于2014年以来15.10%的均值
        3行业配置
        基金重仓行业包括食品饮料(  11.37%)  、医药生物(  10.70%)  、电子(9.95%);超配较高的行业是食品饮料,家用电器、电子、医药生物,分别超配5.34%、3.65%、2.39%和1.00%,银行、周期处于低配状态
        4变化方向
        一季度加仓明显的医药生物、计算机,分别加仓2.13%和1.9%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)食品饮料、非银金融出现明显减仓,分别减仓2.4%和2.49%,家电、电子板块持仓保持相对平稳。
        风险提示:样本数据仅包含股票型和偏股混合型基金,结论有可能存在偏差;丌同行业驱动逻辑发生显著改变进而影响到持仓的变化。

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