报告摘要:
上周回顾
上周通信板块区间涨跌幅上涨0.85%,同期沪深300指数上涨0.30%,中小板块指数上涨0.57%,创业板指数上涨0.70%,跑赢沪深300指数0.55个百分点,跑赢中小板块指数0.28个百分点,跑赢创业板指数0.15个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中电信运营上涨3.36%,通信设备制造上涨0.82%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
上周涨幅居前有:天邑股份(300504)61.02%、德生科技(002908)19.80%、华测导航(300627)15.15%、佳创视讯(300264)12.98%、朗玛信息(300288)12.64%。上周跌幅居前有:瑞斯康达(603803)-19.02%、新易盛(300502)-13.81%、武汉凡谷(002194)-11.38%、科创新源(300731)-11.27%、立昂技术(300603)-9.27%。
周观点及投资建议
事件回顾:4 月12 日上午,在2018 中国“互联网+”数字经济峰会上,腾讯云(重庆)工业互联网智能超算中心项目成功完成签约。据悉,超算中心是由腾讯根据长安汽车对企业工业设计仿真计算的需求投资建设的创新项目。与此同时,中国移动OneNET 物联网开放平台目前的连接数已达到3800 万,根据中国移动的计划,该平台2018 年要新增4000 万个连接,总数将超过7000 万个。中移物联网有限公司总部位于重庆,这里是中国最重要的物联网产业基地之一。据不完全统计,截至2017年年末,重庆物联网企业已达到386 家。其中,规模以上企业超过260 家,占比超过70%;物联网硬件制造企业162 家,物联网运营服务企业91 家,物联网系统集成企业133 家。(资料来源:中国通信网)
民生观点:三大运营商和科技巨头们纷纷加快物联网布局。从运营商角度看,收入侧,中国移动2017年物联网收入55.36亿元,中国联通14.1亿元。网络建设侧,中国移动NB-IoT已开通346个城市,实现端到端规模商用,并将在2018年将NB-IoT连续覆盖扩至全国县市城区,实现全面覆盖;中国联通计划2018年实现NB-IoT网络全面覆盖,适时推进eMTC商用网络建设部署;中国电信则已建成全球第一个基于800M、30万基站、全覆盖的NB-IoT网络。连接数量侧,中国移动智能连接数达到2.29亿,规模优势不断扩大;中国电信连接数增速最快,2017年增速212%达到4430万。科技巨头们对物联网的发展也愈加重视,如阿里近日宣布进军物联网,计划未来连接100亿台设备;腾讯以物联网为基础,积极布局工业互联网领域。未来物物互联将是互联网发展重要趋势之一,运营商和科技巨头们的投资将带动产业上下游发展,物联网发展即将进入快车道,建议关注物联网相关标的。
推荐公司:宜通世纪、日海通信、新天科技、金卡智能、高新兴等。
行业重点新闻
(1)工信部:5G技术等领域将成为电子信息行业发展重点(2)华为率先在杭州开通基于3GPP标准的5G站点并验证超高带宽业务(3)华为完成全球首款TDD频段8x8 MIMO芯片测试(4)联通陈晓天:NB-IoT基站即将超过30万个,推动物联网国际化(5)容量速率双提升,中兴通讯率先验证NB-IoT多载波功能(6)工信部:抓紧研究制定自动驾驶功能测试评价规范加快部署5G等新一代通信网络(7)华为率先完成IMT-2020(5G)推进组第三阶段NSA 5G核心网测试(8)Sprint与T-Mobile正在重新洽谈合并事宜
风险提示
5G发展不及预期;运营商投入不及预期。