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宝德股份研究报告:东兴证券-宝德股份-300023-油气钻采设备控制专家-091013

股票名称: 宝德股份 股票代码: 300023分享时间:2009-10-17 10:12:00
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 周宏宇
研报出处: 东兴证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 359 KB 分享者: kan****009 我要报错
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【研究报告内容摘要】

摘要:
􀁺  上市首日定价区间:29.20-36.50  元,建议申购价格23.36-29.20  元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】预测公司2009-2011  年EPS(摊薄后)分别为0.73、0.84、1.66  元,参考A股市场同行业内其他可比公司目前的估值水平,我们认为给予公司35-40倍PE  较为合理,上市首日定价区间应该在25.55-29.20  元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)建议申购价格为20.44-23.36  元。
􀁺  公司是国内石油钻采设备控制领域的领军企业。宝德股份是我国石油钻采设备电控自动化系统行业最具竞争力、技术实力最强的企业之一。公司的主营业务是石油钻采设备电控自动化产品的研发、设计、制造、销售、服务及系统集成,业务主要涉及陆地、海洋以及特殊环境(包括极地、沙漠、热带等)下石油钻采设备电控自动化系统解决方案的提供。以销售收入计,公司是石油钻采设备电控自动化产品领域国内第三大的生产及系统集成服务提供商。
􀁺  石油钻采行业的发展为公司提供了良好的机遇。在我国,随着对石油、天然气及其化工制成品的需求不断增加,油气及相关产品的价格亦不断上升,促使中国油气生产企业的石油开采力度不断加大,资本性支出持续增长。随着公司设计、技术研发实力的不断增强,公司核心产品从低端逐渐向中高端转变。公司高端产品的市场占有率不断提高,在  12000  米陆地钻机和海洋钻机电控系统领域,公司在国内具有垄断优势。随着公司技术水平和研发实力的不断增强,公司高端产品市场占有率将继续增加。
􀁺  产品集中和依赖石油钻采行业、客户集中度高、行业竞争是公司面临的主要风险。

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