1. 非公开发行股票预案的主要内容
2009年10月13日,宁波银行董事会通过了关于非公开发行股票的议案。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,发行数量不超过4.5亿股,募集金额不超过50亿元,发行价格为董事会公告日前20个交易日股票交易均价的90%即11.63元/股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)发行对象为原战略投资者:宁波市电力开发公司(与宁波市财政局为一致行动人)认购不超过2600万股,境外战略投资者新加坡华侨银行有限公司认购不超过1.93亿股,雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司和华茂集团股份有限公司各认购不超过7100万股。上述股票发行完毕后,三年内不得转让。 原战略投资者积极参与非公开发行,显示了他们对宁波银行未来的信心和大力支持。
2. 截止2009年中报的主要数据
截止2009年6月底,宁波银行总资产1299亿元,同比大幅增长47.09%;贷款642亿元,增长46.43%;存款970亿元,增长51.09%。2009年上半年,实现净利息收入15.73亿元,同比增长14.54%;营业收入18.50亿元,增长15.20%;由于营业支出增长25.87%和资产减值损失支出增长72.30%,利润总额只增长0.46%,净利润下降3.22%。EPS0.28元,每股净资产3.60元。 2004-2008年间,宁波银行总资产年复合成长率(CAGR)31.78%,在全部上市银行中名列第一,2009年上半年总资产同比增长47.09%,名列第二。 资产规模的迅速扩张消耗了大量资本。2008年底,宁波银行核心资本充足率为14.60%,到2009年6月底已下降到11.56%。正是在这样的背景下,宁波银行推出了非公开发行方案。 以2009年6月底为基期,按募集50亿元测算,发行完成后,宁波银行的核心资本充足率将提高到18.18%。