1．北京化二与北京东方石油化工有限公司（“东方石化”）签署了《股份回购协议》，北京化二回购并注销其持有的北京化二股份24,121万股（“定向回购股份”），占北京化二总股本的69.87%，回购价格参考北京化二截止2006年9月30日经评估的每股净资产，每股1.95元，回购总价款为470,359,500.00元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　2．北京化二与东方石化签署了《资产出售协议》，向东方石化出售北京化二全部资产和负债（“重大资产出售”），出售总价款为674,080,274.84元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）上述定向回购股份和重大资产出售的差价203,720,774.84元由东方石化向北京化二以现金补齐。
　　3．北京化二与国元证券签署了《北京化二股份有限公司以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司的协议》，北京化二将以新增股份吸收合并国元证券（“吸收合并”）。北京化二截至2006年10月12日停牌前20个交易日均价为7.48元/股，以此作为本次吸收合并时北京化二的流通股价值。根据保荐人出具的估值报告，国元证券的整体价值的合理区间在109.10亿元-130.90亿元之间，相当于5.37元/单位注册资本-6.45元/单位注册
　　资本，国元证券股东确定其持有的股权作价为5.01元/单位注册资本，整体,017,354.80万元。在本次吸收合并中，国元证券原股东每持有国元证券1元人民币的注册资本可换取北京化二0.67股新增股份。
　　4．本次吸收合并将由国元证券安排第三方向北京化二的流通股股东提供现金选择权。在审议本次方案的临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的北京化二流通股股东可以以其所持有的公司股票按照7.48元/股的价格全部或部分申报实行现金选择权。在方案实施时，由第三方在现金选择权实施日向行使现金选择权的股东受让北京化二股份，并支付现金对价。再由国元证券全体股东向北京化二全体流通股东支付2,080万股股份作
　　为对价安排，即以截至2006年9月30日的北京化二流通股本10,400万股为基数，流通股东每10股可获得2股。再由国元证券全体股东向北京化二全体流通股东支付2,080万股股份作为对价安排，即以截至2006年9月30日的北京化二流通股本10,400万股为基数，流通股东每10股可获得2股。