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保利协鑫能源研究报告:中金公司-保利协鑫能源-3800.HK-技术降本带来新的成长周期-180105

股票名称: 保利协鑫能源 股票代码: 3800.HK分享时间:2018-01-06 11:09:37
研报栏目: 港台研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 季超
研报出处: 中金公司 研报页数: 11 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 1,440 KB 分享者: ga1937 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资建议
    我们认为2018年保利协鑫作为光伏上游多晶硅及硅片制造龙头将继续受益于稳步增长的行业投资需求,金刚线切割技术提升后硅片成本的下降以及未来向电子级多晶硅转型的机遇。维持推荐评级,基于SOTP,维持目标价港币1.80,对应7.5倍2018年市盈率和1.0倍市净率,较当前股价有29%的上行...展开全文>>

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