2017 年最后一个交易周,A 股走势胶着,债市维持窄幅震荡,海外权益市场涨跌不一,油价大幅上扬。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】采取主动操作策略的股票和混合型基金平均收益率分别为-0.55%和-0.44%,2017 年平均收益率分别为 13.16%和 13.55%;指数型股票基金净值平均下跌 0.33%,2017 年净值平均上行12.23%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主动投资债券基金本期平均小幅上扬 0.03%,2017 年净值平均涨幅为 2.16%。本期 QDII 基金平均收益率未能录得正值,为-0.03%,2017年平均收益率为 15.65%。
权益类:17 年消费 板块 表现强势 相关 主题基金 业绩 突出
上周 A 股市场走势胶着,上证综指周线成功翻红,深市表现稍弱。行业方面有色金属板块再现强势,前期表现突出的大消费板块稍有调整。本期仅能源资源主题基金平均收益率录得正值,为 1.67%。其中,采取被动操作策略的国泰国证有色金属行业和信诚中证 800 有色表现突出,本期分别上扬 5.46%和 4.97%,排名指数型股票基金前两位;此外,华宝资源优选以 3.81%的收益率排名主动投资混合基金前列。
2017 年 A 股市场整体分化明显,蓝筹白马大幅走强,上证50 指数年度收益率为 25.08%;而创业板则遭遇重挫,2017 年下行 15.32%。从行业方面来看,大消费板块一骑绝尘,申万一级食品饮料及家用电器行业 2017 年收益率分别为 53.85%和43.03%,领涨其他行业。受益于此,2017 年食品饮料主题基金表现出众,平均收益率录得 51.75%,大幅领先其他类别偏股型基金收益表现,而消费板块亦录得 24.11%的平均涨幅。此外,海外市场中港股市场在 2017 年的优异表现亦引得市场关注,恒生指数迭创新高,年度收益率达 35.99%,港股通基金平均收益率为 28.39%。
而开放式主动管理偏股型基金中,2017 年东方红资管成为大赢家,旗下东方红沪港深以 66.70%的收益率拔得头筹;主要投资于消费板块的易方达消费行业以64.97%的收益率紧随其后。
固收类: 债市 震荡反复 7 2017 年 信用债基金表现最优
债市上周先抑后扬,仍维持窄幅震荡,主要指数涨跌不一。从主动投资债券基金子类来看,纯债基金和普通债券基金本期收益率分别为 0.06%和-0.02%。
从投资方向上看,主要投资于国债、金融债、信用债及可转债的基金本期平均收益率分别为0.00%、-0.09%、0.00%和-0.51%;主要投资于国债、信用债及可转债的基金 2017 年平均收益率分别为-2.07%、1.60%和 0.07%,信用债基金表现最优。
QDII 类:7 2017 年权益类 I QDII 表现 突出
上周美国原油产量意外减少推动油价上扬,WTI 原油上周涨幅达 3.34%,油气及资源类 QDII 上周平均收益率录得 1.19%,表现优于其他类别 QDII 基金。其中,嘉实原油以 2.03%的收益率排名 QDII 基金收益首位。
2017 年海外主要权益市场连续上扬,带动权益类 QDII 收益上行。2017 年,大中华及亚太股票类 QDII 以 27.48%的平均收益率领跑其他类别 QDII,而美国股票类 QDII 亦录得 17.72%的平均涨幅。