行业观点
运营商相继发布物联网平台:我国三大运营商均在物联网大会上发布物联网平台。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中国移动发布了最新的连接管理平台---CCMP 平台,该平台具有业务运行、国际拓展、安全防护等五大核心能力。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中国电信推出通过数据感知和智能决策,实现家庭个人、行业企业以及智慧城市的应用。我们认为,物联网平台的价值较大,运营商可以利用通用 API 和功能降低开发成本,实现跨行业跨领域的资源共享,推动产业价值由硬件向软件和基于数据的服务迁移,打造健康的产业生态链。
中兴发布ThingxCloud 兴云物联网平台:中兴通讯在物联网产业峰会上发布了新一代物联网平台ThingxCloud 兴云。ThingxCloud 兴云作为专为使能而生的IoT PaaS 平台,上承应用、下联设备、内生数据,赋能物联网、助力生态圈,实现物联网共建、共享、共赢新模式。我们认为,中兴通讯通过“芯网云”战略,打造统一的使能平台,将加速行业应用创新。中兴基于中兴微电子的芯片技术,在物联网底层硬件层面技术储备丰富,此次加强云平台服务,将进一步夯实其物联网应用解决方案能力及产业凝聚力。
中国移动NB-IoT 上海正式商用:12 月15 日上海移动正式发布NB-IoT 网络商用,同时启动5G 物联网试验网建设,并在上海打造物联网产业联盟。我们认为,此次上海移动大会的召开以及物联网产业联盟的成立,使得中国移动成为上海物联网络质量最可靠、网络覆盖最广、服务能力最强的运营商,在加速NB-IoT 落地的同时成为物理网业务的高效管理者,并提供物联网增值服务。
阿里云发布云骨干网:12 月13 日,阿里云发布全球首款智能互联的网络产品“云骨干网”。云骨干网是一个广域网虚拟化产品,将骨干网进行虚拟化,并通过API 调用方式轻松进行创建与带宽修改。我们认为,从商业逻辑来看,阿里的云骨干网首先满足用户的需求,对于一些大型行业企业用户来说,改变了传统的用运营商的专线来进行接入。在加快业务响应、灵活调度、运维简单的同时降低接入价格。
三大运营商论道网络重构:中国联通认为,对网络重构来说,5G 即将来临,使得网络重构的驱动力更强,云计算、AI 和NFV 等技术发展,也为网络重构奠定了技术基础;中国电信认为云网融合,蕴藏着极大的发展空间,要在数据中心内部网络互联、数据中心之间的组网、混合云三个阶段进行融合;中国移动认为,5G 是软件虚拟化网络,会用全软件化的核心网来构建5G 网,此外还包括SDN、通讯协议、网络切片、转控分离、边缘计算等方面。
投资建议
关注物联网产业链:模组端,重点关注广和通,高新兴(中兴物联);平台端,建议关注在 CMP 和 AEP 平台双重布局的宜通世纪;终端侧,建议关注新天科技,金卡智能;同时建议关注在物联网平台及芯片布局的中兴通讯。
风险提示
物联网连接数不及预期导致物联网产业发展不及预期;
物联网芯片及模组量产慢于预期,从而造成价格降幅低于预期。