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研究报告:中银国际-璞玉共精金-090903

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-09-03 15:19:33
研报栏目: 机构资讯 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 中银国际 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 314 KB 分享者: Hel****悟空 我要报错
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【研究报告内容摘要】

浪潮国际  –  买入
(0596.HK/港币1.10;  目标价格:  港币1.90􀂪)  胡文洲,  CFA
调整目标价格  —浪潮国际公告09  年上半年净利润同比增长25%,这主要是受到ERP  和电信业务的拉动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为公司今后能够获得多维增长动力,并将受益于今年下半年受抑制IT  支出需求的释放。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们将每股收益预测小幅调低,并将目标价格由2.30  港币下调至1.90  港币。尽管如此,我们对该股仍然维持买入评级。
京信通信  –  买入
(2342.HK/港币5.26;  目标价格:  港币7.30􀂩)  胡文洲,  CFA
调整目标价格  —京信通信上半年净利润同比大幅增长223%,远胜于我们的预期。我们认为下半年增长点将由天线转向无线优化。鉴于规模经济提高,加之红股摊薄效应,我们将2009-11  年每股收益预测分别上调18%、8%和7%。我们将目标价由5.20  港币上调至7.30  港币,维持买入评级。
恒安国际  –  买入
(1044.HK/港币41.70;  目标价格:  港币46.00􀂩)  胡文洲,  CFA
调整目标价格  —09  年上半年,恒安国际的净利润同比增长54.0%至9.67  亿港币,主要得益于收入同比增长36.1%,净利率提高2.2  个百分点;业绩相当于我们全年盈利预测的50.5%。考虑到公司已将明年5  月前的木浆锁定在较低成本价,我们将09-11  年的盈利预测分别上调8.5%、8.1%和1.1%。基于23.3  倍10  年预期市盈率,我们将该股目标价格从39.00  港币上调至46.00  港币。维持买入评级。

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