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中青旅研究报告:世纪证券-中青旅-600138-景区绘盈利亮点、地产著丰厚利润-090902

股票名称: 中青旅 股票代码: 600138分享时间:2009-09-02 09:39:30
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 吕丽华
研报出处: 世纪证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 1,853 KB 分享者: sac****lh 我要报错
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【研究报告内容摘要】

􀂄  公司是典型的多元化经营公司,涵盖旅行社(入境游、国内游、出境游)、企业会展服务、乌镇旅游、酒店、科技业务、福利彩票销售、房地产销售、物业出租等八类业务。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司多元战略定位清晰,治理结构优良,主业成长性明确,其中乌镇旅游最具有成长性,其分拆上市尤值得期待;房地产业务丰厚利润可续未来三年。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
􀂄  乌镇西栅景区定位于商务会议及休闲度假,是目前国内最完美的融合了观光体验与休闲度假功能的古镇景区。最大特点是搬迁出了原住居民,并在保护景区原有风貌的基础上,改建出各类风格的民居特色客房和各种档次的度假酒店。随着枕河酒店和白莲酒店的开业,乌镇旅游的住宿接待能力将在2010  年上海世博会前大幅提高68%,是未来乌镇旅游盈利得以提升的渠道。预计未来三年乌镇旅游权益贡献规模居各业务之首,约2.02  亿元,共增厚每股收益约0.49  元。
􀂄  房地产业务  2007  年以来贡献不菲利润,截止2009  年6  月30  日,三个房地产项目累计销售61.5  万平方米,累计销售额达29.22  亿元,累计贡献权益利润1.12  亿元。慈溪玫瑰园项目已于5  月份开工,预计三、四季度开盘预售,2010  年少量结算,2011、2012  年达到权益贡献高峰。预计未来三年乌镇旅游权益贡献规模约1.95亿元,共增厚每股收益约0.47  元。

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