盘面走势:
8 月10 日,有色普遍回调,沪铝主力1710 收于16085 元/吨,跌130 元或0.80%,成交量减少17 万手至94.6 万手,持仓量减少2432 手至44.4 万手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
资金方面:
沪铝主力合约1710 交易排名显示前20 名多头持仓手数为126864 手,较上一交易日减少3249 手,其中中信期货减持1422 手,永安期货减持1278 手,东航期货增持3319 手,中国国际增持2806 手,国银河期货减持10368 手,混沌天成增持1624 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)空头前20 名持仓手数为148540 手,较上一交易日增加2107 手,其中中信期货增持1173 手,国贸期货增持2845 手,中粮期货增持1342 手,海通期货增持1027 手,兴证期货减持1181 手,同信久恒减持6360 手。今日资金流向偏空。
现货方面:
市场成交价格跟盘波动较大,在期铝下跌之前,上海地区成交价格集中在15850~15860元/吨,对当月贴水收窄至200~180 元/吨,无锡成交集中15840-15850 元/吨,杭州成交集中15850-15860 元/吨,期货下跌之后,华东各地基本无价差,市场报价从15810 元/吨一路下滑至收盘前的15770 元/吨,对当月合约贴水仍然维持在200~180 元/吨水平,但基本无人接货,因此鲜有成交,今日华东地区整体成交较为清淡,一是由于基差收窄,中间商几无套利空间,接货意愿不强,二是下游仍然畏高铝价,加之订单较差,因此采购动作较少。
今日广东地区现货成交价格集中在15880~15900 元/吨,粤沪价差维持在60 元/吨附近。由于基差收窄,因此中间商接货意愿明显降低,加之当地下游订单严重下滑,开工不佳,因此鲜有采购动作,今日广东整体成交情况远不如往常周四,主因下游几无备货动作,预计本周当地一周出库量继续下滑。
库存方面:
今日,上期所铝仓单库存为390678 吨,较上一交易日增加8086 吨。
截至8 月9 日,LME 铝库存为1302825 吨,较上一交易日减少10375 吨。
行业消息:
8 月10 日,河南省人民政府网站发布公告称,按工信部要求,林州市林丰铝电有限责任公司等5 家企业20.7 万吨电解铝项目产能,在全国范围内出让产能指标。其中,林丰铝电2.8 万吨,禹州天源铝业2.9 万吨,渑池天瑞5 万吨,商丘丰源4 万吨,万基铝业6 万吨。据悉,上述企业已经与内蒙通辽市一家企业签订了转让协议。
综合研判:
综合来看,市场依然在基本面偏弱和供给侧改革去产能间博弈,下游畏高观望情绪浓厚,库存持续走高,注意后续供给侧改革政策对铝市的影响。技术上看,K 线有较长的上影线,但均线系统多头排列,预计沪铝高位震荡,关注16000 的支撑,仅供参考。