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北纬科技研究报告:西南证券-北纬科技-002148-机遇与风险并存-090714

股票名称: 北纬科技 股票代码: 002148分享时间:2009-08-03 08:27:09
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 苏晓芳
研报出处: 西南证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 持有
研报大小: 261 KB 分享者: see****ed 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  公司今年的业绩亮点将有两块:一是彩铃业务,该业务今年还将继续保持稳定增长,增长幅度仍将会大于50%;另一个便是手机游戏,这块业务将是今年公司业务的重点突破口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  3G时代给公司带来了做品牌的机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)手机游戏、流媒体视频及移动互联等业务都将成为公司以后业务的主力军。
  3G时代公司的发展思路十分明确。公司近两年的发展可以分为三部曲:第一部,产品转型期(即2G、2.5G产品向3G产品转型);第二部,3G创新产品的培育推出(如游戏,视频社区等);第三部,业务模式的创新(如btob,互联网模式等)。
  公司面临难得机遇的同时也存在着高风险。我们预计09、10年的公司的营业收入将会达到:195.8百万元,254.5百万元,归属母公司净利润分别为:41.7百万元、48.3百万元。每股收益分别为:0.55元,0.64元。目前,公司的股价是21.90元,相当于09、10年40倍,34倍的动态市盈率,我们维持之前给予的“持有”评级。

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