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国电南瑞研究报告:上海证券-国电南瑞-600406-资产注入点评:优质资产逐步进入公司-090715

股票名称: 国电南瑞 股票代码: 600406分享时间:2009-07-17 16:35:45
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛品
研报出处: 上海证券 研报页数:   推荐评级: 大市同步
研报大小: 274 KB 分享者: Rea****ta 我要报错
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【研究报告内容摘要】

资产收购减少关联交易,增加公司盈利
变电站保护资产注入后,公司变电站保护产业链得到完善;电力电子业务注入后,公司增加了风电控制系统等盈利能力较好业务;成套设备注入后较少公司关联交易。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们预计资产收购后,公司主营业务收入将增加3.40  亿元,净利润将增加3915  万元,每股收益将增加0.15元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
后续仍有资产注入预期
除公司外,南瑞集团还拥有稳定、通讯、信息以及水电测控等业务。股改时南瑞集团承诺将在适当时机注入优质资产,并鼓励公司实施股权。目前,南瑞集团已进行过两次注资,我们认为未来还有注资可能。
  投资建议:
我们预计公司  09  年、10  年每股收益为0.82  元、1.10  元,市盈率为48.63  倍。我们认为,数字化变电站、智能调度系统是智能电网最显著的两块新增需求,公司作为行业龙头,未来将面临巨大的市场需求,业绩将出现快速增长。我们仍维持公司“大市同步”评级

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