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中恒集团研究报告:金元证券-中恒集团-600252-血栓通脱销,明年产能释放-090715

股票名称: 中恒集团 股票代码: 600252分享时间:2009-07-16 14:37:22
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 李朝
研报出处: 金元证券 研报页数:   推荐评级: 增持
研报大小: 366 KB 分享者: jia****.hu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

我们于近日拜访了公司,并与公司许董事长、董秘彭总以及证券部主任林总进行了交流,现将交流情况通报如下:
  血栓通是公司最大的看点
血栓通主要用于治疗脑梗死。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前获得血栓通的生产商有5家,公司的冻干剂型是独家品种(该剂型公司已经获得发明专利,保护期到2026年)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)公司的血栓通产品纯度更高,冻干剂型使得产品质量更稳定。  公司的血栓通目前脱销。血栓通脱销始于2007年上半年,目前仍然供不应求,缺口较大。公司血栓通目前覆盖了4000多家二甲以上医院(全国共2万多家二甲医院)。I期工程在今年上半年达产,目前的产能约2500万支左右。冻干机3台,目前正在购置第四台,新设备到位后,产能将有所提升。II期工程目前已经封顶,部分设备已经订货,公司争取在年底投产,II期工程的产能预计超过6000万支。  血栓通2008年度销售额2.09亿元,销售了大约3700万支(其中大约2500万支在重庆药友生产)。今年上半年血栓通销售2640万支,销售额1.6亿元(不含税),今年公司预计销售7000万支。上半年,公司自产150万支/月,6月后将达到200万支/月,重庆药友代工300万支/月,目前还尚有缺口,产品零库存。公司与重庆药友协商,产能将提升至400-450万支/月。在今年底完成II期工程后,产能瓶颈将解决。  公司的血栓通价格还处于较低水平,公司150ml产品出厂价约为6元,医院进价为32元左右,招标价格还处于上升态势,最近广西的招标价已经到了38元。血栓通去年出厂均价约为6.5元(含税),今年上半年均价有所提升,价格为7元过些(含税),公司预计在产能达产后,销售量趋稳后,提高出厂价。

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