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中国铝业研究报告:麦格理证券-中国铝业-2600.HK-给予跑赢大市评级-170209

股票名称: 中国铝业 股票代码: 2600.HK分享时间:2017-02-09 09:28:37
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 麦格理证券 研报页数: 1 页 推荐评级: 跑赢大市
研报大小: 54 KB 分享者: 墨****士 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        麦格理发表报告表示,中国铝业(4.08,0.04,0.99%)(02600)对2016财年发出盈喜预告符合预期,随着铝及氧化铝价格找到新基础,集团的盈利将可持续改善,该行上调集团今明两年每股盈利预测12%及53%,至0.28元人民币及0.15元人民币,目标价由4.21港元上调至5.16港元,评级“跑赢大市”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        该行称,山东、河南、河北和山西四省或削减30%的铝产量及50%的氧化铝产量,估计这个做法将令铝产量及氧化铝产量降至1200万吨及4490万吨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该行将今明两年的铝价上调9%及16%,至每磅0.79美元及0.78美元,意味着从去年平均水平回升9%。
        该行认为,目前铝的现货价格仍有一定下跌空间,主要由于煤价下跌对降低成本有支持,以及美国潜在边境税调整可能导致中国减少半出口市场。此外,该行将今明两年煤价预测上调22%及25%,至每吨538元人民币及520元人民币。
        

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