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江西铜业股份研究报告:麦格理证券-江西铜业股份-0358.HK-维持跑输大市评级-170209

股票名称: 江西铜业股份 股票代码: 0358.HK分享时间:2017-02-09 09:06:53
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 麦格理证券 研报页数: 1 页 推荐评级: 跑输大市
研报大小: 56 KB 分享者: Oli****ky 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        麦格理发表报告表示,上调江西铜业(13.06,0.00,0.00%)(00358)股价目标13%至10.78港元,同时上调2017年及2018年纯利预测57%及69%,至分别22亿及15亿元人民币,但维持“跑输大市”评级,认为估值过高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        麦格理表示,上调2017年及2018年国际铜价预测9.3%及7.8%,以反映智利Escondida铜矿可能出现罢工,与及Grasberg矿场向印尼政府出售令该矿场矿产出口现挑战所导致的供应风险增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该两个矿场为全球两大铜矿场,占全球铜供应量8%至9%,该行预期两件事件可致全球每月铜产量减少7.7万吨。
        该行称,铜价每变动1%,会为江西铜业2017年及2018年预测盈利带来4%至5%影响,又称公司去年业绩预告逊预期反映铜价上升或不能转化为盈利增长,因这牵涉公司是否正确地进行铜价对冲。该行关注若然铜价升得过快,公司或未能从中受益。
        

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