资金利率走高,监管层稳健去杠杆:继节前央行上调MLF 利率后, 2月3 日, 7 天期逆回购利率从2.25%上调至2.35%,14 天从2.4%上调至2.5%,28 天从2.55%调至2.65%,均上行了10 个BP,SLF 利率调整后隔夜、七天、1 个月利率分别为3.1%、3.35%和3.7%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时,央行在春节前后小幅回笼货币,其中,投放2600 亿,回笼5800 亿,全市场净回笼3200 亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)央行收紧货币的类加息行为,一方面是延续稳健去杠杆的基调,另一方面可能是担忧近期PPI 上涨过快以及调整信贷投放的节奏。
机构配置需求小幅回暖:本周(1.23-2.3)沪/深股通资金净流入55.76亿,其中沪股通净流入26.14 亿,深股通净流入29.62 亿,海外资金配置热情略微回暖。本周仅新成立4 只偏股型基金,募集规模126.63 亿。
两市成交低迷,融资买入占比仍维持低位:年前两市融资余额8650.10亿,较前一周继续大幅减少237.26 亿;融资买入/成交额为7.07%,融资偿还/成交额为9.06%,在两市成交金额大幅减少的情况下,融资买入占比持续保持在低位,仅相当于2013 年水平,买入力量的减弱是近期融资余额大幅下降的主要原因。
大股东交易不活跃:本周大股东增持24.18 亿,减持16.64 亿,全市场净增持7.55 亿,2017 年以来,由于市场较为平淡且节日较多,大股东交易不活跃。
金融、医药等板块资金流出较多:行业方面,本周所有行业资金净流出,其中,非银行金融板块流出最多,传媒、医药、银行等板块流出居前。
资金流入端,各行业板块融资余额均在减少;农林牧渔、基础化工等板块获大股东小幅增持。资金流出方面,非银行金融板块融资余额大幅减少;传媒、汽车等板块大股东大幅减持。近期金融板块和医药等板块资金流出较多。