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万科企业研究报告:麦格理证券-万科企业-2202.HK-升至跑赢大市评级,目标价20.74元-170203

股票名称: 万科企业 股票代码: 2202.HK分享时间:2017-02-04 15:40:38
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 麦格理证券 研报页数: 1 页 推荐评级: 跑赢大市(上调)
研报大小: 71 KB 分享者: z00****33 我要报错
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【研究报告内容摘要】

麦格理证券
        麦格理发表研究报告,提升万科(02202.HK)评级,由‘中性’升至‘跑赢大市’,目标价升12.5%,由18.44元升至20.74元,资产净值预测提升5%至29.31元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        该行指,相信现时第二大股东深圳地铁,将有助万科迈向公交导向开发(TOD)模式,预期可售资源达1,600亿元人民币,料足够其七年发展,公司至2025年目标为市值达1万亿元,当中一半来自房地产,一半来自新业务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该行提升公司今年合约销售预测至4,210亿元人民币,虽然市盈率较同业高,但料2017财年股息率达6.1%,可吸引长期投资者。
        麦格理又指,因宝能系不再是公司的大股东,相信在重选管理层时的不确定性因素会降低,公司重申会维持无单一大股东或实际控制人,相信会有正面影响。
        该行指,公司去年加快商业物业的发展,但未有将投资物业重新估值,随着未来发展加大,料对其账面值利好。
        

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