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保利地产研究报告:中银国际-保利地产-600048-上半年销售金额同比增长168%-090708

股票名称: 保利地产 股票代码: 600048分享时间:2009-07-08 13:37:09
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 田世欣
研报出处: 中银国际 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 92 KB 分享者: lon****58 我要报错
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【研究报告内容摘要】

保利地产(600048.SS/人民币28.70,买入)2009  年6  月份实现签约面积70.30  万平方米,实现签约金额63.42  亿元,月度销售面积环比增长22%,销售金额环比增长51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2009  年1-6月公司实现签约面积252.43  万平方米,同比增长164.41%;实现签约金额210.54  亿元,同比增长168.18%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从价格走势看,公司前6  个月销售均价8,341  元/平米,同比增长2%,6月份销售均价9,021  元/平米,环比上升23%。6  月份保利地产和万科(000002.SZ/人民币14.09;  200002.SZ/港币12.03,  买入)一样加快了土地储备的收购,获得位于广东阳江、重庆和天津的3  个地块,合计建筑面积160  万平米,地价42.6  亿元。
保利地产  6  月份再度为投资者交出了一份漂亮的答卷,上半年保利地产的签约销售金额高达210.54  亿元,超越中国海外发展(0688.HK/港币17.26,  持有),仅次于万科排名第2  位,上市短短3  年时间,保利地产显示出远远超越同业的成长性,在本轮地产周期中表现尤为亮眼,其决策、营销、资金优势显露无疑。预计公司近期将完成总融资额达到80  亿元的定向增发,增发完成后,预计09  年末净负债率将从08  年末的109%下降到32%,大幅改善偏高的杠杆率,提高抗风险能力。我们重申对公司的买入评级。

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