本周电子行业涨幅为-0.73%,落后沪深300 指数1.78 个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】大陆今年晶圆厂建厂支出将占全球7 成,紫光南京半导体产业基地项目签约,中芯国际正式出样40nm 工艺的ReRAM 芯片,进一步加深半导体产能向中国转移的趋势,中国半导体产业将迎来高速发展新阶段。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业动态
半导体:1)大陆今年晶圆厂建厂支出将占全球7 成;2)紫光南京半导体产业基地项目签约,合作项目总投资达2600 亿人民币;3)中芯国际40 纳米ReRAM 芯片出样;4)全球纯晶圆代工业者的16 年总体营收正式突破500亿美元大关;5)台积电五纳米最快今年动工,2020 年量产;6)金士顿预计DRAM 将缺货一整年;7)美光扩大在台投资,1300 亿新台币打造DRAM 全球生产基地。
消费电子:1)OLED 面板供货,大陆手机商抢产能;2)苹果OLED 采购带动韩国软性电路板市场达8 亿美元;3)今年至少两家大陆品牌推折叠手机;4)三星可折叠设备专利曝光,5 寸手机变7 寸平板;5)微软获得新专利,可折叠手机展开就是平板电脑。
汽车电子及其他:1)谷歌自动驾驶新专利,可找到最优上客地点;2)瑞萨:Intersil 购并案将于2017 年上半年完成。
投资建议与投资标的
半导体国产化转移:美国对中国IC 产业政策日益严格,半导体的国产化更加重要。在LED(特殊类型半导体)行业景气持续向上的背景下,我们本周邀请LED 行业外资大厂中国区总经理召开电话会议, LED+半导体是重要的投资方向,维持重点关注三安光电(LED+化合物半导体)、聚飞光电(LED+光芯片)、华灿光电(LED+MEMS);也请关注上海新阳、通富微电、七星电子、南大光电。
直接介入消费电子最领先创新:长盈精密、欣旺达、联创电子、安洁科技、风华高科、蓝思科技、信维通信。
切入汽车电子产业链:我们本周邀请驭势科技CEO 吴甘沙先生召开电话会议,看好消费电子公司打入汽车供应链的大趋势,维持关注欧菲光、鸿利智汇、宏发股份。
风险提示
四季度业绩预告陆续发布,业绩不达预期将带来一定的风险。
年初市场风格切换将为电子板块带来一定的风险。