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东阳光药研究报告:国元证券(香港)-东阳光药-1558.HK-可威有望持续快速增长,产品梯队强大-161230

股票名称: 东阳光药 股票代码: 1558.HK分享时间:2017-01-04 11:38:55
研报栏目: 港美研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 国元证券(香港) 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 332 KB 分享者: 妖**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、  业绩快速增长:
        2016  年中期公司营业额为人民币5.56  亿元,较同期增长45.1%,归属于本公司权益持有人的溢利及全面收益总额为人民币2.15  亿元,较同期增长40.3%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主要来自可威的销售收入为人民币4.61  亿元,较截至2015  年同期增长70.1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2、  新产品研发实力突出,甘精胰岛素研发进展顺利:
        2015  年公司已经递交甘精胰岛素注射液,门冬胰岛素注射液,门冬胰岛素30  注射液的临床试验申请。目前甘精胰岛素已拿到临床批文,有望在2019  年上市。宜昌的胰岛素厂区建好,目前生产出口胰岛素原料药。二代胰岛素临床试验进行中,预计2018  年上市。
        3、  抗丙肝药物:
        磷酸依米他韦是一种NS5A  抑制剂,用于治疗丙型肝炎病毒感染。磷酸依米他韦有望成为中国1.1  类新药。与太景生物合作,对于双方都是有利的,丙肝治疗临床中,一般是双药口服合用或者是单药合用干扰素,公司有生产基地、强大的研发团队,而太景生物的伏拉瑞韦是目前领域内研发进展最快的。
        4、  未来的发展路径:
        从目前的销售额贡献来,核心产品组合并未发生较大变化,保持销售额前列的为:可威、尔同舒、欣海宁、喜宁、欧美宁,2016  年中期前两者的营业收入占比分别为82.9%、3.1%。可威临床疗效突出,销售增长非常快,明年还能维持40%以上的增长,尔同舒明年有望增长30%。可威的高增长态势可以维持到2018  年,2019  年甘精胰岛素上市,磷酸依米他韦2020-2021  年上市,业绩增长的动力将持续。
        

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