主要观点:
预计最新一周资金入市合计约610亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流入610亿元,而前一周资金净流入867亿元。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
其中银证转账流入净额653亿元(此数据为上上周数据,上周数据本周二公布);融资余额减少65亿元;公募基金新发行20亿元;私募基金新发18亿元;沪股通规模减少16亿元。
市场情绪有所下降。上周年化换手率为168%,前一周195%,07年高点1658%;上周成交量均值为274亿股,前一周为317亿股;融资交易占比6.8%,前一周7.8%,历史高点为19.5%,市场情绪有所下降。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为8929.53亿元,股票融券余额为22.62亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.18%,融资融券交易在融资融券标的中的交易占比达到23.49%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为153.63%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.39%,较前周上升。一周融资买入1344.73亿元,融券卖出19.88亿元,较前周下降。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为-76.92亿元,较前周下降。上周融资融券市场交易,从行业来看,公用事业、化工净买入金额较高,均近1亿元;有色金属融资净卖出金额较高,超9亿元。
股指期货市场看多情绪有所上升。上周股指当月合约持仓2.76万手。当季、下季合约基差分别上升8基点和5基点,当月、次月合约基差分别上升6基点和8基点。当月合约前十位多空持仓比为1.00,比上周上升。
产业资本二级市场净减持97.39亿元。根据WIND统计,截止12月30日一周产业资本在二级市场净减持97.39亿元。其中,主板净减持57.21亿元,中小板净减持1.91亿元,创业板净减持38.27亿元。从行业来看,基础化工增持力度最强,为5.24亿元;非银金融减持力度最强,为23.44亿元。从个股来看,宏磊股份增持力度最强,超7.1亿元,长江证券减持力度最强,超16.8亿元。
并购重组跟踪。上周共有9家重大并购重组事件,正泰电器发行股份收购五家公司股权;实达集团定增收购中科融通91.11%股权;航天科技拟定增收购Hiwinglux 公司100%股权,IEE公司97%股权和Navilight公司100%的股权;大洲兴业重大资产置换及发行股份收购亚中物流100%股权;奥拓电子定增收购千百辉100%股权;远方光电发行股份及支付现金收购维尔科技100%股权;富临精工定增收购升华科技100%股权;艾迪西发行股份及支付现金收购申通快递100%股权。上周证监会并购重组委员会共审议6家通过,包括通鼎互联、唐人神、普邦股份、东方精工、梅泰诺和浙江东方。
风险提示:经济增速下滑超预期或改革推进力度低于预期。