云计算: 整个云计算板块个股伴随一年约30%的业绩上升及37%的股价下调,2017 年EPS 有望对股价形成稳定支撑。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 信息发展与腾讯云签订合作协议拓展政务云市场,在BAT 跑马圈“生态圈”的过程中,我们坚定看好未来计算机行业的主线仍将以云计算+物联网展开。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)云计算行业架构完善后,各领域的微创新将成为常态,也将诞生出细分领域的“隐形巨头”。
半导体: GPU 行业性升级时点已到,核心公司营收增长放量趋势明显,我们持续看好英伟达成为下一波科技浪潮中的核心半导体公司,其地位将堪比个人计算机时代的英特尔,智能手机时代的高通。
精准医疗:《细胞制品研究与评价技术指导原则》(征求意见稿)出台,细胞治疗产品按药品管理,行业发展最大瓶颈已经突破;国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,发展生物产业产值规模达到10 万亿元级;FDA 批准首个基于二代测序(NGS)的伴随诊断试剂盒。
教育: 近期,勤上光电公告拟并购爱迪教育;中泰桥梁收购子公司文凯兴剩余股权。量价齐升背景下的国际学校成为A 股上市公司抢占的优质教育资产。从需求端看,留学需求稳定向好,留学人员低龄化趋势明显。从供给端看,公办国际学校政策收紧,民办国际学校具备量价齐升的条件。国际学校凭借其单体亿元量级的优质盈利水平,成为上市公司并购的优质资产对象。
新能源汽车:国务院的“十三五”规划要求大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,到2020 年,产值规模达到10 万亿元以上。而地方的十三五规划如上海,也把新能源汽车发展放在了重点位置。
从国家到地方政府对新能源汽车的具体规划来看,新能源汽车向好的长期趋势不会变,考虑到新能源汽车整体的保有量和渗透率还是处于较低的水平,整个市场未来还有极大的增长空间。
消费:本周市场关注度最高的是白酒行业,各家酒企从1218 开始一周集合调研。茅台集团17 年计划实现收入600 亿,增长20%;利润300 亿,增长23.4%;股份公司茅台酒计划增量15%。五粮液和泸州老窖也纷纷提价。三家主要高端白酒公司17 年一致在销量或价格方面定下高增长目标。另外茅台宣布加强与1919 酒类直供的合作,1919 即提价从之前的1099 元上调到了1159 元,未来依托“互联网+”和大数据,线上占比将进一步提升。