经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2577  号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币140  亿元（含140  亿元）的公司债券。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        根据《华泰证券股份有限公司2016  年公司债券（第一期）发行公告》，华泰证券股份有限公司2016  年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币60  亿元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）本期债券分为二个品种，品种一为3  年期，初始发行规模为40  亿元；品种二为5  年期，初始发行规模为20  亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。本期债券发行价格为每张100  元人民币，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
        本期债券发行工作已于  2016  年12  月6  日结束，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商和审慎判断，最终确定将本期债券品种一（3  年期品种）5  亿元回拨至品种二（5  年期品种），品种一最终发行规模35  亿元，票面利率为3.57%；品种二最终发行规模25  亿元，票面利率为3.78%。