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六国化工研究报告:东方证券--公司研究--六国化工动态跟踪——正确的战略+务实的精神=潜力投资品种-070209

股票名称: 六国化工 股票代码: 600470分享时间:2007-02-09 12:15:53
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王晶
研报出处: 东方证券 研报页数:   推荐评级: 买入
研报大小: 554 KB 分享者: fmh****15 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  六国化工是目前国内磷酸二铵(一种高浓度磷复
肥)龙头企业,公司位于硫酸供应充沛的古铜都-
铜陵,背靠长江黄金水道,拥有资源、技术、地
理、销售网络、品牌等五大优势
  铜陵当地硫酸供应充沛,公司符合硫磷结合的产
业布局,但磷矿一直是制约公司大力发展的瓶颈。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
六国化工04 年开始寻求磷矿资源的突破,05 年
初与湖北宜昌宜陵区政府签订协议整合当地资
源,经过近两年多不懈的努力,目前磷矿权益储
量3000 万吨左右且后续仍有增加空间,资源瓶
颈的打通为公司后续的发展奠定了坚实的基础
  在破解磷矿资源瓶颈的同时,六国化工同时致力
于湿法磷酸提纯工艺生产精细磷酸盐的突破,预
计这一事项将在07 年取得实质性进展。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)磷肥产业
与精细磷酸盐产业的结合将使六国化工成为国内
第一家综合磷化工公司,其盈利能力和综合竞争
力将获得质的飞跃,也将对未来国内磷化工的产
业政策和竞争格局产生深远影响
  六国化工是国内磷化工行业的优质公司,管理层
开阔的思路和全球化的视野确保了公司在同行中
的领先地位,公司将突破磷矿资源瓶颈和湿法磷
酸技术升级作为未来发展的战略重点,这样精准
的定位具有很大的前瞻性,六国化工走在了国内
同行的前列
  我们对六国化工的发展前景充满信心,正确的战
略加上务实的精神使得公司成为中长期潜力投资
品种。不考虑精细磷酸盐业务的贡献,公司06、
07 年业绩预期分别为0.35 元和0.58 元,维持买
入的投资评级

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