本周行业观点:
世界智能制造大会将召开,关注《智能制造“十三五”发展规划》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
世界智能制造大会将于12 月6-8 日在南京举行,期间工信部将发布国家《智能制造“十三五”发展规划》,预计《规划》将明确未来五年我国智能制造的发展目标、主要任务、重点发展方向、政策保障措施等,我们认为,《规划》发布短期可能催化智能制造主题投资机会,而中长期来看,智能制造景气度有望不断提升,长期投资价值仍然值得关注:1)近几年,欧美主要发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,如美国的“先进制造业伙伴计划”、德国的“工业4.0”计划、法国的“新工业法国”等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我国同样计划通过“中国制造2025”战略实施,完成中国制造由大变强的战略任务。2)智能制造领域是“中国制造2025”和两化深度融合的主攻方向,在《“十三五”国家科技创新规划》中,智能制造也是重点领域。今年智能制造领域政策不断加码,已稳步推进试点示范、专项行动、财税支持等政策,随着《智能制造“十三五”发展规划》的出台,配套政策不断完善,智能制造的景气度有望不断提升。3)在“中国制造2025”战略实施背景下,机器人、自动化智能化生产线、传感器等细分领域有望受益,建议关注:赢合科技(锂电池自动化生产设备)、先导智能(锂电池、光伏自动化生产设备)、智云股份(汽车、3C、锂电池自动化生产设备)、机器人(机器人与智能制造)、埃斯顿(机器人及伺服系统)、慈星股份(布局智能装备与移动互联网)等。
另外,中长期继续关注轨道交通与核电领域。1)轨道交通快速发展期叠加PPP 模式的推广,未来几年轨道交通有望维持高景气度,建议关注:康尼机电(轨道车辆门系统)、永贵电器(连接器+多领域拓展)等。2)国内核电建设预期升温,核电“走出去”战略不断推进,核电有望中长期处于景气周期。建议关注:台海核电(核岛主管道)、中核科技(核电阀门)等。
上周市场回顾:
上周机械设备(申万)涨幅为-1.63%,跑输沪深300 指数(0.22%),跑输创业板指(-1.11%),涨跌幅在各行业中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为东方中科、精测电子、海天精工、贵绳股份、三垒股份,跌幅前五的个股为鲍斯股份、理工光科、苏试试验、宝塔实业、高澜股份。
其中东方中科、精测电子、海天精工为新股上市,连续涨停;贵绳股份股东增持;三垒股份控股股东协议转让公司股份;鲍斯股份重大资产重组事项获证监会审核通过。
行业新闻动态:
11 月发改委批复铁路项目4829 亿元,铁路建设再掀高潮;世界智能制造大会将发布智能制造“十三五”规划;工业和信息化部副部长辛国斌出席智能制造系统解决方案供应商联盟成立大会;中国机器人检验检测公共服务平台落户烟台;首家新型核电研发中心成立,核电建设有望加速。
行业公司重点公告:
汉威电子:对外投资;天马股份:控股子公司投资设立全资子公司;机器人:与天润曲轴股份有限公司签订战略合作伙伴协议;红宇新材:终止参与投资设立产业并购基金;浙江鼎力:签订军民融合战略合作框架协议;龙马环卫:签署日常经营重大合同。
风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。