【赢家视点】
1. 资金流向:上一交易日主力资金流入前三的行业为(单位:亿元):软件服务(+6.18)、电信运营(+5.33)、电子信息(+0.66);主力资金流出前三的行业为(单位:亿元):有色金属(-32.75)、工程建设(-27.63)、券商信托(-17.34)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2. 策略:回顾 11 月,市场总体震荡回暖,沪指月涨幅 4.82%,深成指上涨 2.88%,创业板指上扬 1.08%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)周三,受债市大跌、市场资金面趋紧的消息影响,沪指低开低走,下挫 1.00%,报收 3250.03 点;创业板指一改颓势,收涨 1.05%,报收 2183.05 点。两市合计成交 5635.08亿元,沪股通净流入 11.71 亿元。盘面上,受中国联通混改落地的虚假消息影响,电信运营板块强势领涨,互联网、高送转、人工智能板块涨幅靠前;工程建设、煤炭采选、有色金属、园林工程等权重板块跌幅居前。
消息面上,上海银行间同业拆放利率连续第 15 个交易日全线上涨,债市延续跌势,商品市场全线暴跌,资金面紧张延续。
上一交易日,市场风格出现转换:大盘连涨 4 天后缩量下跌,击穿 5 日均线后回踩 10日均线;而创业板压抑多日后迎来大涨,盘中一度触及年线,收于多根短期均线之上。面对12 月年内解禁第二高峰、美联储加息以及意大利公投等风险因素,市场谨慎情绪在指数急涨之后已然抬头,再叠加资金面偏紧状况未能及时改善,我们认为指数需要回调整固。建议投资者控制仓位,关注市场资金面变化,关注国企改革、PPP、智能制造板块,等待布局时机。
【要闻梳理】
1. 中国央行 30 日进行亿元 1400 亿元 7 天期逆回购操作、800 亿元 14 天期逆回购操作,100亿元 28 天期逆回购操作,当天有 1400 亿逆回购到期,单日净投放 900 亿元,这是央行连续四日净回笼后实施净投放。
2. 中国 1 年期利率互换涨 1 个基点报 3.2014%;本月已上扬 44 个基点,为 2014 年 12 月来的最大月度涨幅。分析人士称,对短期利率上行的预期升温,可能会抑制债券需求。
3. 近期资金面紧张持续发酵, 30 日商品市场全线暴跌,黑色系上演跌停秀,板块全线跌停,焦煤、铁矿石、热卷、螺纹钢全部跌停。有色金属狂跌,沪锌和橡胶重挫。
4. 国务院总理李克强 29 日主持召开国务院常务会议,听取全面推开营改增试点减轻税负情况汇报,决定实行增值税定额返还以保障地方既有财力;听取中央企业监督检查情况汇报,强化外部监督促进国资经营提质增效。