本周医药板块不乏催化剂,我们提示三方面机会:
1、三金上市带来的OTC 板块机会:请参考附表比较
上周我们已经发送了OTC 板块公司的比较分析,主要机会集中在江中、仁和、千金、
三精和三九。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】同时也可能带来白药、阿胶、同仁堂、广州药业、九芝堂股价补涨。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2、流感催化机会:药物和疫苗,中国感染人数不断攀升请见附图
受香港流感扩散影响,广东地区发生群体性感染,东莞一所学校30 人感染,已经停课,中国流感防控任务艰巨,感染人数不断上升,预计未来日增加人数将突破百人,考虑流感症状轻微,如果流感感染人数日益增加,中国或许会采取美国、香港做法,放弃强制隔离措施,而采取预防+治疗做法。这样必将带来流感药物使用量攀升,国家的贮备量也会加大,仅北京达菲储备量达到200 万人份;此外疫苗也会加大生产。
我们继续提示海正药业达菲中间体带来的投资机会,达菲中间体生产能够给公司带来
实质性业绩贡献,我们预计随着流感持续扩散,海正承接政府达菲中间体生产量还可能上升。此轮流感中,华兰、天坛、科华、莱茵、达安都有很好表现,海正药业市场表现温和,远远落后流感概念股表现,我们认为未来几天公司股价应该向上修正。
华兰生物已有充分表现,但后续随着流感疫苗面世,流脑或乙肝疫苗获得新药证书,股价仍会表现。
3、基本药物目录公布
估计基本药物目录将在本周末、下周初公布,我们继续提示基本药物独家品种的机会:
云南白药(白药胶囊,可能有白药膏)、东阿阿胶(复方阿胶浆)、天士力(复方丹参
滴丸)、千金药业(妇科千金片)、广州药业(消渴丸)、同仁堂(多种竞争性品种)、
中新药业(多种竞争性品种)。
同时特别提示康美药业(中药饮片进入基本药物,国家对中药产业扶持主要体现在中药饮片,公司利润具有较高弹性,业绩有望超预期)。