一、事件概述
工信部于今日正式发布了《信息化和工业化融合发展规划2016-2020》。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其主要任务的第七点中指出将通过部署全光网络城市、推进5G 商用进程以及IPV6 的应用等方式来推动工业互联网建设。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
二、分析与判断
推动全光网络建设,以应对未来数据流量的爆发式增长
随着网络流量的快速增长,作为信息交换的管道,网络对管道的要求越来高。据思科的预测移动视频将在移动应用程序中拥有最高的增幅,到2020 年,全球超过75%的移动数据流量将为视频,而视频对网络带宽、时延要求更加苛刻。而骨干直连点和交换中心优化、内容分发网络加速,将满足未来视频、游戏等低时延、大带宽应用的需求,同时也为云计算、数据中心提供了高速数据通道。目前国内光纤接入FTTH 用户总数已达到2.1 亿户,占宽带用户总数的比重达到72.0%,比上年末净增6185 万户,并且全网已部署1.7 亿芯公里光纤,但依然还有3.5 亿线铜线,接入网光纤化仍然是未来发展的重点。
未来海量的物联网设备,推动IPV6 在工业互联网中的应用
文件要求以下一代互联网示范城市、LTEv6 工程为抓手,推动IPv6 在物联网、移动互联网中的应用。相关机构预测2020 年全球有500 亿物联网设备,而IPV6具有更大的空间可以使每件物品都能分到一个独立的IP 地址,能有效的解决IPV4 空间不足的问题。未来使用IPV6 替代IPV4 已成为共识,但由于向IPv6过渡是一项复杂的系统工程,涵盖政府、运营、设备、终端、内容、基础资源服务等多个环节,导致在存量网络中催熟IPV6 将面临非常大的成本。而通过新建的LTEV6 网络,可以有效的规避当前存量网络对IPV4 的依赖,实现对芯片、终端、网络和应用等。我们预计下一代网络升级的市场规模将在千亿以上。
5G 商用进程加快,以应对海量的连接设备
规划要求推进5G 规模试验网建设和试商用进程。随着视频、VR 等对流量的需求大幅提升,未来对5G 的诉求已越来越强烈,2016 年9 月户均移动互联网接入流量达到835.1M,同比增长96.8%,用户通过手机上网的流量达到55.6 亿G,保持翻倍增长态势。5G 作为下一代通信技术的制高点,欧盟、北美、日本和韩国都已开始并考虑提前部署,预计2018 年全球将有多家运营商试商用。国内三大运营商已宣布计划在2020 年正式启动5G 商用,并将于2017 年展开大规模网络测试。我国的5G 基础研发试验2016 年-2018 年计划,分为5G 关键技术试验、5G 技术方案验证和5G 系统验证三个阶段进行,目前已经完成了第一阶段大规模天线、高频段通信等的性能和功能测试。
三、投资建议
推荐光网络建设(亨通光电、光迅科技、烽火通信、网宿科技)、5G(中兴通讯、通宇通信、盛路通信)、IPV6(中兴通讯、星网锐捷、紫光股份)相关的标的。
四、风险提示:
物联网发展不及预期,IPV6 应用推广不及预期,光网络城市推进不及预期。