豆类早评：隔夜美豆低位反弹，受强劲的出口需求数据提振。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】但受下周供需报告及大选投票的影响，市场也较为谨慎。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）盘前公布的出口销售报告显示，截止上周四美豆销售量为250万吨，高于预估区间，上周装船293万吨，均为非常理想的数据；机构informa预计美豆单产为52.4蒲/英亩，较上月上调0.8蒲。目前市场仍沉浸在下周即将公布的供需报告可能继续上调美豆单产的预期利空影响中。我认为未来市场关注的重点仍是出口需求与与南美产区的天气情况，虽然报告前市场提前消化预期的利空，但盘面震荡反弹的节奏很难改变，短期美豆支撑980-990美分区域，上方压力1040-1050美分区域。国内方面，连豆类夜盘反弹，油粕比近期走升。现货方面，近期大豆基本面消息平淡，东北大豆终端市场需求仍然疲弱不振。近期市场价格继续在缺少指引的情况下低位徘徊，粮库收购国标三等粮价格大体在3560-3640元/吨区间，粮点收购商品大豆价格3500-3600元/吨区间。豆粕现货价格个别地区小幅下调，沿海油厂报价3180-3250元/吨。当前豆粕库存处于历史同期低水平，但由于11-12月到港大豆量较大，油厂开工率将提升，将增加豆粕供应量。国内养殖方面，10月份国内饲料产销量环比下降，主要是水产养殖业除华南地区以外，其余地区全面进入淡季，季节性消费淡季拖累整体饲料需求。从整体存栏量增长看，猪料消费呈增长态势，肉禽和蛋禽饲料产销量总体较稳定。
        操作上：豆类中线滚动做多为主，关注下周USDA报告。（仅供参考）钢材：夜盘螺纹钢期货主力合约价格大幅反弹，rb1701成交较为活跃，尾盘继续增仓收于2738。宏观方面，新华社：银行不良贷款增速现放缓势头；资金面逐步改善  央行净回笼规模明显扩大；央行上海总部：防止理财资金违规进入土地市场；央行对21家金融机构开展MLF操作共4370亿元；楼市调控满月：二线热点城市超半数房价下跌。行业方面，京津冀今冬再战雾霾，二十城三类企业限时停产；发改委：一些骨干煤炭企业已主动下调现货价格；前三季度广东湛江口岸进口铁矿2292万吨  大增90.2%；动力煤期货10月成交738.36万手，较去年同期增长逾305倍；嘉能可计划明年初复产澳洲炼焦煤矿；智利对华盘条采取临时反倾销措施。现货方面，建材市场主导地区价格上涨。北京地区大螺主流报价2600-2650元/吨左右；唐山三级抗震主流2680元/吨左右；上海地区主流报价在2620-2640元/吨；热卷方面，上海5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格3130-3170元/吨；天津5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格3060元/吨左右。坯料方面，唐山普方坯价格稳至2380元/吨。目前受需求、成本支撑，现货价格平稳上行，原料成本高企挤压吨钢利润，部分生产企业开始检修，多以长材为主，再加之环保限产等因素推动，盘面利润仍有恢复空间，主力合约增仓上行，预计短期仍维持强势格局，目前盘面小幅升水现货，关注现货涨幅，注意节奏。（仅供参考）