主要观点:
预计最新一周资金入市合计约97亿。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】最新一周银证转账+基金发行+融资余额+沪港通合计净流入97亿,而前一周资金净流出40亿。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中银证转账流入净额-58亿(此数据为上上周数据,上周数据本周二公布);融资余额增加76亿;公募基金新发行59亿;私募基金新发行4亿;沪股通规模增加16亿。
市场情绪有所上升。上周年化换手率为245%,前一周230%,07年高点1658%;上周成交量均值为395亿股,前一周为370亿股;融资交易占比8.3%,前一周8.7%,历史高点为26.4%,市场情绪有所上升。
融资融券市场看多情绪下降。截止上周五,股票融资余额为8685.54亿元,股票融券余额为28.90亿元。融资融券余额全市场流通市值占比为3.23%,融资融券交易在融资融券标的中的交易占比达到21.67%。融资余额买入力度(融资余额/周交易额)为79.26%,融券余额卖出力度(融券余额/周交易额)为0.26%,较前周下降。一周融资买入2358.52亿元,融券卖出15.72亿元,较前周前者上升,后者下降。股票融资融券市场总净买入额(净融资买入额-净融券卖出额)为74.79亿元,较前周下降。从行业来看,建筑装饰净买入金额较高,近18亿;非银金融融资净卖出金额较高,超过5亿。从个股来看,中国建筑的买入力度较强,净买入金额超过6亿元;太平洋的卖空力度较强,净卖出金额超过2亿元。
股指期货市场看多情绪有所下降。上周股指当月合约持仓2.80万手。当季、下季合约基差分别下降56基点和45基点,当月、次月合约基差分别下降8基点和6基点。当月合约前十位多空持仓比为1.08,较前周上升。
产业资本二级市场净减持35.50亿元。根据WIND统计,截止10月28日一周产业资本在二级市场净减持35.50亿。其中,主板净减持12.66亿元,中小板净减持8.48亿元,创业板净减持14.36亿元。从行业来看,商贸零售增持力度最强,为0.94亿元;基础化工减持力度最强,为7.19亿。从个股来看,友阿股份增持力度最强,近0.9亿元;联创节能减持力度最强,近7.2亿元。
并购重组跟踪。上周共有5家重大并购重组事件,*ST宏盛拟以6900万人民币收购旭恒置业70%股权;力源信息发行股份及支付现金收购飞腾电子100%股权 ;凯发电气收购RPS100%股权,天津保富49%股权以及BB Signal100%股权;航天电子发行股份购买航天时代技改等资产及时代光电等股权;东方铁塔发行股份及支付现金购买汇元达100%的股权。上周证监会并购重组委员会共审议8家上市公司提案,包括四维图新、艾迪西、银禧科技、南京港、西仪股份、启明星辰、诚志股份和天壕环境。
风险提示:经济增速下滑超预期或改革推进力度低于预期。