前言
一年一度的新财富投票结束了,谢谢所有支持【国金电子】的买方朋友们!这两个多月来大家都喜欢炒涨价议题;所以我们告诉大家,DRAM 最近也在涨价,建议大家关注A 股DRAM 概念的太极实业、长电科技、华天科技、紫光国芯、朗科科技…。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
我们有一个简单粗暴的逻辑,是可以支撑DRAM 继续涨价的理由,如下:三星Note7 爆炸 → 三星手机部门重创 → 三星LED 和家电部门表现一般般 → 三星半导体部门是集团唯一突破口 → 三星联合海力士与美光共同涨价DRAM。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上面就是DRAM 涨价的逻辑,虽然对外讲的都是“市场供需”。
然后不久之前,太极实业收购十一科技股权正式过户,我们认为公司将不再压抑股价,相关利好亦将陆续释放。而超声电子则是明年iPhone8 最为受益的概念股,这个我们从中秋节讲到现在,观点一直没变。其他明年iPhone8 概念中、近期浮出台面的无线充电议题,最为受益的则为无线充电接受端FPC 软板的东山精密(MFlex),以及无线充电发射端线圈的立讯精密。
核心观点:DRAM 涨价带来投机机会,明年iPhone8 近期已决定好供应商,惟3D玻璃被否,AMOLED 也许不用,外挂触摸屏跟着受挫
在推荐个股部分,年度推荐主轴太极实业、长电科技从去年4Q15 讲到现在一直没变(短期内这两家又多了DRAM 涨价受惠议题),中秋节后又再纳入一档iPhone8 概念的超声电子。明年iPhone8 概念下SiP 方案爆发受惠股,则包括SiP 封装的长电科技、SiP 模组的环旭电子。然后iPhone8 用到的FPC 软板会多很多,A 股最为受益的就是年初以6.1 亿美元收购MFlex 的东山精密(拿到iPhone8 无线充电接受端的软板订单)。
其他推荐个股部分,就是Type-C 开始大量出货,以及Lightning 及无线充电概念的立讯精密(拿到iPhone8 无线充电发射端的线圈订单)。在机壳部分,陶瓷材料就别yy 了,年初就被苹果否了,明年大概率是2.5D 玻璃机壳(或戏称2.75D 玻璃),因此「玻璃盖板+金属边框」当中的「金属边框」仍是继「玻璃盖板」之后值得重视的部分,所以长盈精密持续推荐,更何况它还有防水防尘概念。
然后CCL 涨价议题反应得差不多了,所以生益科技和金安国纪暂时不再推荐。
CCL 涨价传导到PCB 跟涨,其实只有汽车用板和工业用板比较具有条件涨价,这样沪电股份就是受惠概念。