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        宏观
        风险山雨欲来，布局安全资产——海通宏观每周交流与思考。美国9  月非农略低预期，但整体就业依然平稳，12  月加息概率升至65%。国内经济短稳长降，通胀低位反弹。而地产调控加码，加剧经济下行风险，货币短紧长松。在未来的半年内，全球经济和政治面临着巨大不确定性，市场担忧全球宽松拐点，我们认为国债和黄金等安全资产的调整反而是投资机会。
        策略
        “房”恼不断，稳健为上。①维持9  月12  日《稳字当先》中短期稳健为上的观点，地产调控政策说明国内政策环境边际上已变化，海外政策环境仍存在变数。
        ②相比前三轮，这次地产调控更强调因城施策，意在走控房价、稳增长的平衡木。对股市影响的两条路径：增长拖累、配臵变动，均没这么快体现。③过去每次地产调控都会促使市场风格变化，这次将更偏向稳健的消费股和白马股，业绩为王的特征会更明显。