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合全药业研究报告:梧桐公会-合全药业-832159-国内领先的医药生产研发外包企业-160927

股票名称: 合全药业 股票代码: 832159分享时间:2016-09-30 10:13:05
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 王静
研报出处: 梧桐公会 研报页数: 14 页 推荐评级: 买入(首次)
研报大小: 982 KB 分享者: liu****h1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        医药生产研发外包服务企业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司为国际主流医药企业提供创新药研发生产外包服务,服务范围包括新药临床阶段工艺研发及制备、上市药物商业化阶段的工艺优化及规模化生产。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)主要服务的药品治疗领域包括抗癌、抗艾滋病、抗丙肝、降血脂、镇痛、抗糖尿病、抗细菌感染、纤维性囊肿等。
        成本控制、仿制药崛起为外包市场注入动力。全球药物市场竞争日益激烈、研发成本不断提高,制药企业将采用开放合作业务模式来提高经营效率,对第三方外包服务商的依赖程度将提升。
        同时,新兴国家制药企业正积极开拓仿制药市场,专业医药服务外包企业已积累大量工艺研发和规模生产经验,拥有完善的生产设施,急于同专业CMO/CDMO企业合作以突破工艺壁垒。
        已获多国认证。公司是国内唯一获得美国、加拿大、欧盟、瑞士、中国、日本、澳大利亚及新西兰商业药品监管部门批准的创新药原料(API)及GMP中间体生产商。全球客户已超90家,是全球前15大制药公司中13家的医药定制研发生产服务提供商。
        规模领先于国内企业。凯莱英和博腾股份均为国内从事医药定制研发生产服务的企业,从收入与利润规模比较,合全药业领先于其它两家企业。  
        盈利预测
        预测公司2016-2018年归属于上市公司股东的净利润分别为3.94亿元、4.83亿元、5.70亿元,每股收益分别为3.05元、3.74元、4.41元。2016年9月27日收盘价对应2016、2017、2018年动态市盈率分别为42.7、34.8和29.5倍。  
        风险提示
        国际经济波动风险,汇率风险,核心技术人员流失风险。
        

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