本周核心组合:浙江鼎力、隆鑫通用、华伍股份、广日股份行情动态:
板块行情:本周A 股各板块普遍上涨,沪深300 本周上涨1.14%,机械板块上涨1.87%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二级子板块中,股价周涨幅靠前的子行业有金属制品、其他专用机械分别上涨5.06%、3.02%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
行业动态:能源局:8 月全社会用电量同比增长8.3%,增速大幅回升;统计局:8 月62 个大中城市新建商品住宅价格同比上涨;中国中车夺得全球轨道交通装备行业销售额冠军;发改委批复中国铁路建设债券3000 亿;首款远程全能保姆智能机器人上市 小天跻身新锐品牌。
公司要闻:福鞍股份(603315.SH):非公开发行股票的预案;坚瑞消防(300116.SZ):关于签署合作框架协议的公告;银宝山新(002786.SZ): 关于投资设立全资子公司的公告;海陆重工( 002255.SZ ): 对外投资设立子公司的公告; 宝馨科技(002514.SZ):关于与瑞典阿帕尼签署唯一性合作协议的公告。
重点子行业观点及投资策略:
【轨交装备】近日发改委下发《关于切实做好传统基础设施领域PPP有关工作的通知》,传统基础设施包括铁路、地铁、有轨电车,PPP 模式下,城轨将成为最大受益者。今年以来,芜湖、绍兴、洛阳和包头积极上马城轨,城轨空间不断扩容,除新获批城市外已获批城市还有加密需求。十三五期间城轨地铁的投资较十二五将整体提升50%,车辆采购将超过 600 亿元/年,处于爆发增长期。关注轨交制动器领域的国产化破局者华伍股份。
【机器人/自动化】高空作业平台广泛应用于包括船舶制造、大型设备维修、地铁、车站、码头维护、建筑施工、仓储物流等多个领域。
相较传统脚手架、吊篮等设备,其具备低成本、高效率、更安全三大优势。机器替人逻辑逐渐清晰。随着国内劳动力成本不断上升、安全生产制度保障逐步健全和完善、施工安全意识日趋加强以及高空作业平台租赁业务的崛起,高空作业平台渗透率 将显著提高,对比国外,国内市场未来仍有 15-20 倍的巨大增长空间。关注稀缺的高空作业平台龙头企业浙江鼎力。
【服务机器人】7月-8月,各大巨头人工智能产品陆续发布:长虹CHiQ、搜狗知音、微软小冰、高德智能公交导航、阿里ET。随着企业的商业模式逐渐清晰、应用场景多样化,以及技术及服务标准的确立,标杆企业将涌现,服务机器人渗透率将大大提升。
【通航装备】国务院2016 年5 月印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》,到 2020 年,建成 500 个以上通用机场,通用航空器达到5000 架以上,年飞行量 200 万小时以上,通用航空业经济规模超过1 万亿元。指导意见出台,通航有望实现从0 到1 巨大突破,后续低空空域改革、低空航图及通航经营管理规定等政策将积极催化行业进程。由于政策影响,我们看好B 端的植保市场率先爆发,关注主业稳定+转型植保无人机的隆鑫通用。
【风险提示】行业竞争加剧风险,宏观经济风险