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研究报告:招商银行-投资资讯债券篇:债券日报-160929

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-09-29 15:24:22
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 招商银行 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 450 KB 分享者: 蓝****2 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        债市新闻
        新闻1:暂停东北特钢债务融资工具相关业务。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9月28日,中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)发布自律处分公告称,将给予东北特殊钢集团有限责任公司(简称“东北特钢”)严重警告处分,并暂停其债务融资工具相关业务。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        交易商协会表示,东北特钢作为债务融资工具发行人,未能按照相关自律规则的规定及时披露2015年年度报告及2016年第一季度财务信息,且截至2016年第8次自律处分会议召开时仍未披露。依据相关自律规定,经2016年第8次自律处分会议审议,给予东北特钢严重警告处分,责令东北特钢立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改;暂停东北特钢债务融资工具相关业务。交易商协会并称,目前,东北特钢对信息披露责任人的处分意见提请自律处分会议复审,待自律处分决定做出后另行通报。东北特钢其他涉嫌违反自律规则的事项仍在调查中,协会将根据调查情况作进一步处理。
        新闻2:武汉地铁集团将首发美元债券。武汉市国资委持股80.22%的城投企业——武汉地铁集团有限公司(Wuhan  Metro  Group,“武汉地铁”)计划在近期发行首笔美元债券,并已经授权工银亚洲和渣打作为全球协调人安排此次发行。
        武汉地铁2007年成立,负责武汉轨道交通的建设、运营、管理和融资。目前,武汉已经建成4条轨道交通线,总运营里程126公里,并计划在2021年达到400公里的总运营里程。截至2016年6月底,武汉地铁总资产1725亿人民币,资产负债率66.82%,银团贷款余额473亿人民币;2016年上半年,公司营业收入8.9亿人民币,经营活动产生的现金流量净额为-4.9亿人民币。截至2016年6月底,武汉市国资委持有武汉地铁80.22%股份,国开发展基金有限公司持有11.94%、华能贵诚信托有限公司持有6.86%。今年5月初,天津轨道交通集团有限公司(天津市国资委全资持有)首发(维好)了两笔美元计价高级债券,债券评级A3/-/A,其中:  3年期的TRTHK  2.5  05/13/19的发行价为T3+162.5bps,现金发行价99.877,当前现金中间价为100.25,YTM  2.4%(T3+154bps);  5年期的TRTHK  2.875  05/13/21发行价为T5+182.5bps,现金发行价99.043,当前现金中间价为100.9,YTM  2.666%(T5+155bps)。此外,近期西安、重庆、济南等地城投美元债券的发行,都将为武汉地铁的新债提供定价参考。
        

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